摘要
1、盘前热点事件点评
1）央行数据显示，6月末，广义货币(M2)余额330.29万亿元，同比增长8.3%。2025年上半年社会融资规模增量累计为22.83万亿元，比上年同期多4.74万亿元；上半年人民币贷款增加12.92万亿元。（6月金融数据总量还不错，但从结构上，仍偏弱。如社融同比多增部分，91%由政府债券贡献，居民贷款增速同比下滑20%，居民与企业信心还有待恢复）
2）美股周一收涨，道指涨0.2%，纳指涨0.27%，标普500指数涨0.14%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.73%。加密货币概念股普涨，Circle涨超9%（A股今天开始中报预告暂告一段落，7月底之前，A股宏观的关注点将逐渐转移到7月政治局会议，多注意有政策预期的板块）
3）7月15日，央行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展14000亿元买断式逆回购操作。其中，3个月（91天）期操作量8000亿元，6个月（182天）期操作量6000亿元。（操作规模达1.4万亿元，超过常规量，也超过到期量（1.2万亿），直接覆盖银行体系中长期资金缺口，释放了明确的宽松信号，有利于提振市场情绪）
4）新易盛：预计上半年净利润同比增长327.68%-385.47%。（这个业绩真是大超机构预期，说明AI产业的景气度非常高，基本面比较确定的依然是英伟达海外算力链）
5）中国煤炭运销协会近日召开座谈会：强调“煤炭企业要充分认识煤炭供需形势错位失衡的严峻性和复杂性”，要“科学把握生产节奏，提升煤炭供给质量，加强行业自律，整治“内卷式”竞争，促进煤炭市场供需平衡。 （煤炭业反内卷说明当下煤炭产能供过于求，火电板块较好业绩弹性，主要也得益于今年煤价明显下滑，当前市场关注度较低，仍有机会）
6）投资日历备忘：黄仁勋将于7月16日在北京举行媒体吹风会。7月22日，沃华医药、聚灿光电、瑞鹄模具、长川科技披露中报。8月26日是深圳经济特区成立45周年纪念日. 2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。8月12日美中关税休战即将到期。华为8月首发新升级小艺智能体。俄罗斯总统普京将会在8月31日至9月3日对中国进行为期4天的访问。9月3日天安门举行盛大阅兵。）
7）重要公告：高德红外：与客户签订8.79亿元某型号完整装备系统总体产品采购协议。华宏科技：预计上半年净利润7000万元-8500万元，同比增长3047.48%-3721.94%。千方科技：预计上半年净利润1.5亿元至2亿元，同比增长1125.99%至1534.65%。航天科技：预计上半年净利润6800万元至9500万元，同比增长1628.83%-2315.27%。亚太药业：预计上半年净利润1亿元至1.1亿元，同比增长1726.42%-1909.06%。恒生电子：预计上半年净利润约2.51亿元，同比增长740.95%。千方科技：预计上半年净利润1.5亿元至2亿元，同比增长1125.99%至1534.65%。
2、各大社区人气排行榜
人气热榜前五：稀土、稳定币、机器人
同花顺热榜：华宏科技、华银电力、楚天龙、北方稀土、金田股份
东方财富热榜：楚天龙、华宏科技、襄阳轴承、科陆电子、中大力德
淘股吧热榜：中大力德、中远海科、国晟科技、长荣股份、三和管桩
3、连板梯队
4连板：上纬新材(控制权变更+智元机器人+一季度增长)、国晟科技(光伏+园林工程施工)
3连板：京运通(光伏设备+半导体材料+稀土永磁)、联环药业(创新药+流感治疗+治疗早泄产品+医美)、晨光新材(硅能源+气凝胶投产)、绿地控股(房地产+持有虚拟资产相关牌照+二次创业)
2连板：中远海科、市北高新、兰生股份、汇通集团、豫能控股、上海物贸、中大力德、华宏科技、绿田机械、湖南白银、卧龙新能、达意隆
4、收盘价创历史新高13家（找对标，看行业趋势）
北交所+城市更新（1）：国义招标
北交所+医疗（1）：锦好医疗
北交所+核电（1）：基康仪器
北交所+稀土（1）：奔朗新材
机械设备（2）：绿田机械、博隆技术
三维视觉数字化产品（1）：思看科技
PCB（1）：东山精密
有色（1）：兴业银锡
固态电池（1）：上海洗霸
民爆（1）：高争民爆
医药（1）：诺诚健华
芯片（1）：福斯达
5、周一市场舆情热度
★1）泛金融/稳定币/跨境支付
事件：（①7月14日央行：将进一步落实好适度宽松的货币政策 突出金融服务实体经济的重点方向。结构性货币政策工具将突出支持科技创新、提振消费等主线②7月14日三部门会印发《绿色金融支持项目目录（2025年版）》③7月14日央行、国家外汇管理局决定在上海、海南等十省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策④7月18日京董会携手东北证券等公司 共同举办“稳定币&RWA发展与应用落地闭门交流会”⑤7月11日上海国资集体学习稳定币。RDA（真实数据资产）是上海数据交易所首创的新范式，通过区块链等技术将实体资产运营数据封装为可确权、交易、融资的标准化数字资产）
相关个股：绿地控股（3B）、市北高新（2B）、中远海科（2B）、兰生股份（2B）、上海物贸（2B）等
★2）机器人
事件：（①7月14日马斯克表示Optimus 3的敏捷性将大致相当于一个敏捷的人类②7月15日下午3时举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会。宇树科技王兴兴等人员出席③7月14日海关总署：今年上半年工业机器人出口增长61.5%④7月12日媒体报道中国移动采购与招标网显示，智元和宇树中标机器人大单。预算合计1.24亿元，是目前国内人形机器人企业订单中最大的一笔⑤7月14日央视报道：机器狼加入76集团对抗演练）
相关个股：中大力德（2B）、兄弟科技、中欣氟材、、襄阳轴承、恒工精密 长盛轴承等
★3）光伏
事件：（①国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%。②7月3日，工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会，要综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。③7月2日和7月8日，多晶硅主力合约涨停，近11个交易日大涨35%。）
相关个股：晨光新材（4B）、亚玛顿、京运通等
★4）医药
事件：（①7月11日，2025年国家基本医保药品目录调整正式启动。今年首次增加商业健康保险创新药目录②近日国家药监局：发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告。配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策）
相关个股：联环药业（6T5B）、康辰生物（3T2B）、沃华医药（3T2B）、昂利康等
★5）英伟达/算力
事件：（①媒体报道英伟达黄仁勋将于7月16日在北京召开新闻发布会。机构研报，覆铜板高增长，看好高频高速树脂发展机会，OPE型号PPO、ODV、BCB体系碳氢树脂、PTFE树脂或将成为服务器升级的首选材料。）
相关个股：科陆电子（4T3B）、东材科技（7T3B）、宝鼎科技（5T2B）、潍柴重机等
★6）锂矿
事件：（①近期市场炒作反内卷，光伏、钢铁、锂矿等轮动炒作②7月14日天齐锂业：预计上半年净利润0万元-1.55亿元 同比扭亏为盈）
国内头部厂商：永杉锂业、融捷股份、赣锋锂业等。
数据来源：公司公告，股之道金融研究院
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