摘要

1、盘前热点事件点评  

1）国家统计局15日发布数据显示，今年上半年GDP同比增长5.3%；6月规模以上工业增加值同比增长6.8%；上半年全国固定资产投资同比增长2.8%；6月份社会消费品零售总额同比增长4.8%；1—6月全国房地产开发投资同比下降11.2%。（上半年经济总量数据还不错，但具体6月单月数据，除了工业增加值有改善外，其他还是比较弱，另外房价也在持续边际下跌，7月下旬会议政策仍有预期。）

2）周二美股三大指数收盘涨跌互现，纳指涨0.18%刷新收盘新高，芯片股走高，英伟达涨超4%，台积电涨超3%，费城半导体指数涨1.27%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.77%。金山云涨超18%、百度、阿里巴巴涨超8%。（目前全球货币处于持续超发状态，欧股、美股在新高，金银、比特币价格也在新高，所有优质资产都在水涨船高，以恒科为代表的中国核心资产，有望成为未来全球资金持续流入的估值洼地）

3）英伟达将重启H20芯片对华供货，据记者获悉，英伟达H20重新销售产品或以库存为主，B系列新款特供芯片预期年内面市。（H20仅开放库存，有望极大缓解国内大厂缺卡现状，使字节和阿里等国内互联网大厂有望提升其AI算力资本开支计划，利好AIDC（算力租赁、服务器、光模块等）以及电力设备（柴发、电源、压缩机））

4）杭州银行：中国人寿拟减持不超0.70%公司股份。（减持公告出来后估计对银行板块会有一定影响，加上银行股最近一年加速走得比较猛，短期有技术性调整很正常）

5）7月15日，T3出行与时代智能签署战略合作协议，双方将在Robotaxi领域展开深度合作 （此次T3出行与时代智能的战略合作，标志着国内Robotaxi（自动驾驶出租车） 商业化进程的进一步加速，尤其是在电池技术、换电模式、全生命周期运营等方面可能带来创新突破）

6）投资日历备忘：7月22日，沃华医药、聚灿光电、瑞鹄模具、长川科技披露中报。8月26日是深圳经济特区成立45周年纪念日.  2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。8月12日美中关税休战即将到期。华为8月首发新升级小艺智能体。俄罗斯总统普京将会在8月31日至9月3日对中国进行为期4天的访问。9月3日天安门举行盛大阅兵。）

7）重要公告：泡泡玛特港交所公告，预计上半年溢利同比录得增长不低于350%中际旭创公告，半年度净利同比预增53%-87%；中国银河预计上半年净利64亿元-68亿元，同比增长45%-55%；金力永磁上半年净利同比预增151%-180%。潍柴重机公告，公司发电机组产品可在数据中心用作备用电源，正在筹划收购控股股东全资子公司股权事项。中晟高科筹划公司控制权变更事项，股票停牌。

2、各大社区人气排行榜

人气热榜前五：算力、稳定币
同花顺热榜：欧股份、新易盛、楚天龙、中电港、华宏科技
东方财富热榜：利欧股份、新易盛、楚天龙、中电港、用友网络
淘股吧热榜：新易盛、楚天龙、华宏科技、上海物贸、达意隆

3、连板梯队

5连板：上纬新材(控制权变更+智元机器人+一季度增长)

3连板：汇通集团(中标项目+订单增长+数字转型)、绿田机械(中报预增+订单增长+储能布局+通用设备)、达意隆(业绩预增+机器人+饮料包装)、兰生股份(会展运营+参股券商+上海国企)、上海物贸(资产收购+一季报增长+上海国企改革+数据要素)、华宏科技(业绩扭亏+稀土永磁+机器人应用)

2连板：三和管桩、潍柴重机、诚意药业、楚天龙

4、收盘价创历史新高22家（找对标，看行业趋势）

北交所+城市更新（2）：广咨国际、国义招标

光模块（4）：新易盛、仕佳光子、长芯博创、汇绿生态

PCB（4）：胜宏科技、东山精密、生益科技、沪电股份

机器人（1）：鼎泰高科

机械设备（2）：绿田机械、福斯达

医药（3）：益方生物、诺诚健华、泽璟制药

电源（1）：海博思创

电网（1）：思源电气

有色（1）：豪美新材

家居（1）：匠心家居

固态电池（1）：上海洗霸

液冷（1）：东阳光

5、周二市场舆情热度

★1）英伟达/算力

事件：（①7月15日英伟达官宣：美国已批准H20芯片销往中国，将恢复 H20 在中国的销售。同时宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的 GPU。外媒报道最快9月份推出②7月16日黄仁勋出席第三届中国国际供应链促进博览会开幕式，并参加相关活动③7月15日媒体报道在英伟达宣布将恢复对中国的H20芯片销售后，中国公司开始着手采购H20。腾讯、字节跳动申请采购英伟达H20芯片④7月15日AMD:美国商务部正在评估向中国出口MI308芯片的许可证。MI308也是AI芯片中国特供版⑤7月15日媒体报道海南华铁与安徽海马云落地10亿元算力租赁战略合作，开辟推理算力应用领域⑥中际旭创：2025H1净利润36-44亿，对应Q2净利20.17~28.17亿，环比+27.4~80%业绩超预期⑦7月16日美股英伟达上涨4%+，AMD上涨6%）

相关个股：潍柴重机（2B）、新易盛、中际旭创、中电港、胜宏科技、博汇股份等

★2）AI智能体

事件：（①7月14日世界数字科学院（WDTA）已在联合国日内瓦总部正式发布AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》，标准由蚂蚁集团、清华大学、中国电信牵头，联合普华永道、新加坡南洋理工大学、美国圣路易斯华盛顿大学等二十余家国内外机构、企业及高校共同编制，为全球首个单智能体运行安全测试标准）

相关个股：泛微网络、云鼎科技、税友股份、用友股份等

法律AI--金桥/华宇  银行AI--宇信/京北方  公务员AI--博思/新点   嘀嘀司机AI--德赛/地平线/创达财务代账:2000万人--税友   ERP:无数的打工人--金蝶/用友/泛微/鼎捷/汉得/新致

★3）泛金融

事件：（①7月15日金融稳定理事会新任主席、英国央行行长贝利致信G20，把评估稳定币在支付结算中的作用列为FSB优先事项。FSB将在G20峰会前推动2021年稳定币监管建议落地，并强化跨境协作②7月18日京董会携手东北证券等公司  共同举办“稳定币&RWA发展与应用落地闭门交流会”③近日上海国资集体学习稳定币。RDA（真实数据资产）是上海数据交易所首创的新范式，通过区块链等技术将实体资产运营数据封装为可确权、交易、融资的标准化数字资产）

相关个股：兰生股份（3B）、上海物贸（3B）、楚天龙（2B）等

★4）医药

事件：（①7月15日第十一批国家组织药品集采工作启动，已完成拟采购品种遴选，创新药不纳入集采②7月15日为媒体报道推进第十一批药品集中带量采购工作，国家组织药品联采办于近期在上海组织召开了工作会议。另据上海阳光医药采购网近期消息，7月22日市药事所将开展“政府开放日”活动,介绍国家集采相关工作。此举亦被业内认为是第十一批国采启动前的重要预热③7月15日媒体报道中国生物制药约5亿美元收购创新药黑马礼新医药）

相关个股：近岸蛋白，万邦德，奥赛康，大博医疗，力生制药，诚意药业、昂利康等

★5）机器人

事件：（①7月15日宇树科技CEO王兴兴：今年机器人出货量有明显增长，销量达全球出货量70%，在四足机器人和人型机器人领域，宇树全球出货量最多，未来3-5年人形机器人应用落地会更快②7月15日媒体报道京东科技与鲸鱼机器人签署战略合作协议，共同推动“AI+教育机器人”产业迈向新高度③7月15日媒体报道智元机器人获正大机器人战略投资，正式开启了推动国产机器人全球化布局的新阶段④7月15日中国首个具身智能产业联合创新中心在深圳宝安启用。）

相关个股：科陆电子（4T3B）、东材科技（7T3B）、宝鼎科技（5T2B）、潍柴重机等

★6）稀土

事件：（①7月15日媒体报道苹果将向稀土矿运营商MP Materials投资5亿美元②近日美国稀土矿商MP Materials表示，美国国防部同意购买该公司4亿美元的优先股，将成为该公司的最大股东③近日海关总署发布最新数据：中国6月稀土出口7742吨！环比增30%，管制后仍逆势增长）

国内头部厂商：北方稀土、中科磁业、京运通、卧龙新能、华宏科技等。

数据来源：公司公告，股之道金融研究院

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