1、盘前热点事件点评
1）7月1日，财经委员会第六次会议召开，会议强调纵深推进全国统一大市场建设，推动海洋经济高质量发展。（这是深海经济首次最高层定调，战略意义重大。利好海洋工程、深海装备、深海探测、深海信息技术、海上风电等板块。但也要注意提前埋伏资金借会议利好落地兑现）
2）周二美国参议院通过“大而美”法案，美股三大指数收盘涨跌互现，大型科技股多数收跌，特斯拉跌超5%，英伟达跌超2%，苹果涨超1%。热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数收涨0.20%。（A股昨天虽收阳线，但是市场情绪略有降温，由银行主导的市场自然缺少进攻性，若还是存量博弈，市场的特点仍是持续轮动）
3）针对“国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%”的市场消息，亚玛顿董秘刘芹回应称，光伏玻璃行业减产的消息属实。（目前中央对反内卷竞争的重视程度大幅提高，对于风光储等这些之前跌得久和深，会有资金借机做反弹，但博弈成分多些，操作难度不小）
4）7月1日消息，受出口管制限制，CMP抛光液Fab1DST slurry（料号：M2701505,AGC-TW）暂停供货，存货仅剩5个月用量(267桶)。（全球CMP抛光液市场80%份额被美日企业垄断，中国大陆自给率不足15%，“材料安全”已成为中国半导体自主可控最脆弱的命门，利好半导体材料自主可控方向）
5）7月7日（下周一）量化新规发布，其中高频交易频率将从每秒299次降至30次，并限制单日交易频次2万次以内。（新规通过划定边界实现“疏堵结合”，推动量化行业从“拼速度”转向“拼策略质量”，促进A股向价值投资转型，影响大小本周观察微盘股的走势）
6）投资日历备忘：上交所半年报预约披露:7月15日：中盐化工 7月19日：神通科技 7月22日：海通发展。7月9日是美国与除中国外的主要贸易谈判国家90天关税暂缓期的到期日。2025年夏季全国煤炭交易会定于7月10日-11日召开. 香港《稳定币条例》将于2025年8月1日生效。2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。华为8月首发新升级小艺智能体。俄罗斯总统普京将会在8月31日至9月3日对中国进行为期4天的访问。9月3日天安门举行盛大阅兵。）
7）重要公告：国脉科技：上半年净利润1.25亿元-1.56亿元，同比增长60.52%-100.33%（教育）。孩子王：上半年净利润1.2亿元-1.6亿元，同比增长50%-100%（婴童）新和成：上半年净利润33亿元-37.5亿元，同比增长50%-70%（维生素）。杭州高新公告，控股股东拟变更为巨融伟业，股票复牌。新大陆公告称，设立境外子公司并取得美国MSB牌照，覆盖数字货币交易等场景。。
2、各大社区人气排行榜
人气热榜前五：军工、稳定币、化工
同花顺热榜：长城军工、旋极信息、安妮股份、巨力索具、红宝丽
东方财富热榜：长城军工、红宝丽、安妮股份、创新医疗、贵州百灵
淘股吧热榜：长城军工、好上好、凯美特气、诚邦股份、创新医疗
3、连板梯队
4连板：诚邦股份（存储芯片+园林景观）
3连板：际华集团（脑机接口+军需品+核污染防治+国企）
2连板：合金投资、再升科技、西上海、凯美特气、雪迪龙、长城电工、四创电子、创新医疗、常青科技、利君股份、吉鑫科技、亚星化学、长城军工
4、收盘价创历史新高23家（找对标，看行业趋势）
北交所+芯片（1）：华维设计
医药（2）：舒泰神、昂利康
低速车（2）：涛涛车业、春风动力
军工（1）：长城军工
PCB（3）：东山精密、胜宏科技、景旺电子
家居（1）：众鑫股份
核聚变（1）：旭光电子
有色铝（2）：豪美新材、宏创控股
固态电池（2）：上海洗霸、宏工科技
半导体（3）：泰凌微、福斯达、好上好
电网（1）：华通线缆
化工（1）：巨化股份
光模块（1）：新易盛
银行（2）：建设银行、浦发银行
5、周二市场舆情热度
★1）半导体
事件：（①7月1日媒体报道受台湾出口管制限制，CMP抛光液Fab1DST slurry(料号:M2701505,AGC-TW)暂停供货，存货仅剩5个月用量(267桶)。Fab1DST slurry主要用于7nm以下的先进制程②7月1日媒体报道英伟达GB300 AI芯片将于下半年出货，出货量有望超新iPhone③6月30日官媒报道“加油 中国芯”，“中国芯”的突破，跃动的是加快实现高水平科技自立自强的脉搏⑤6月29日媒体传，中国500亿美元芯片基金（大基金三期）正在调整投资策略以对抗美国技术封锁，重点投资于光刻机以及芯片设计、EDA等“卡脖子”环节，并计划在未来几个月展开首批重大投资，通过并购交易等方式推动行业整合）
相关个股：诚邦股份（4B）、凯美特气（2B）、常青科技（2B）、康达新材、百合花、三超新材等。
★2）创新药
事件：（国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，其中提到，支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录；增设商业健康保险创新药品目录。）
相关个股：阳普医疗、昂利康、塞力医疗、热景生物、一品红、荣昌生物）
★3）深海经济
事件：（①7月1日主持召开会议，会上强调：推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展，走出一条具有中国特色的向海图强之路。推动海洋经济高质量发展，要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业。）
以下是历次深海经济炒作中的热点标的：
亚星锚链（深远海风电/海工等装备高强度系泊链龙头） 中集集团（深海资源开采/捕捞养殖装备龙头） 天工国际（深海钛合金材料领先企业） 中国动力（深海装备动力推进系统龙头） 纽威股份（深海海工装备阀门领军企业） 中船防务H（深海捕捞/水下智能装备龙头）
★4）纤维素
事件：（①7印度微晶纤维素辅料巨头Sigachi Industries 旗下位于特兰甘纳邦桑加雷迪地区帕沙米拉兰工业区的化工厂突发爆炸并引发大火。Sigachi在全球微晶纤维素领域占据重要地位，是行业领导者，其产品广泛应用于制药、营养和食品等领域。此次爆炸事件，或对全球微晶纤维素的供应格局产生重大影响。）
相关个股：山河药辅、山东赫达、红宝丽、红墙股份、北化股份等。
★5）抛光液
事件：（（CMP）DSTI slurry断供：物管通知受出口管制限制，Fab1 DSTI slurry（料号：M2701505，AGC-TW）暂停供货，存货仅剩5个月用量（267桶））
相关个股：鼎龙股份、康达新材、三超新材、安集科技等
★6）电力
事件：（7月份，全国大部地区气温预计接近常年同期到偏高，多地将迎来用电高峰。截至6月30日，140项迎峰度夏重点工程全部建成投运，为保障今夏电力可靠供应提供了坚实基础。）
相关个股：华银电力、华电辽能、华电能源、九洲集团、西昌电力、闽东电力等。
★7）军工
事件：（①9月3日北京天安门广场将举行阅兵，参阅的所有装备均为国产现役主战装备，在展示新一代传统武器装备的基础上，也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅。②机构：近年来世界军贸总体需求或将显著增加，中国军贸或将迎来高速增长期，相应企业盈利能力及盈利质量或将迎来快速改善期。）
相关个股：长城军工（10T8B）、际华集团（3B）、利君股份（2B）、微光股份等。
数据来源：公司公告，股之道金融研究院
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