1、盘前热点事件点评
1）昨日中央财经委会议强调建设全国统一大市场，依法依规治理企业低价无序竞争，叠加水泥等行业发文“反内卷”，周三光伏、大宗商品等集体表现强势。（反内卷开始动真格了，过去半个月左右时间，人民日报、求是杂志、经济日报集中发文，从开始的集中批评比亚迪降价恶意竞争，到后续扩大到各行业反内卷。充分表明本轮反内卷政策的出发点和重心在于新能源车和光伏等行业，可以继续关注反内卷的演进）
2）周三标普500指数再创新高，科技股集体上涨，特斯拉涨超4%，甲骨文涨超5%，英伟达、苹果涨超2%。热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数收涨0.06%。（A股这两天轮动的节奏明显加快，涨的则多是低位冷门板块，如钢铁、光伏、水泥和玻璃等反内卷方向，昨天卖方机构开始推销这个方向，重点还是看持续性）
3）当地时间7月1日，美国国会参议院通过了“大漂亮”税改法案。媒体指出，法案中并没有一项针对风能和太阳能项目的税收. （受此提振，晶科能源JKS 暴涨15个点，大全新能源DQ 暴涨19个点，美国现在缺电，关注A股美国光储受益机会）
4）有消息称，特斯拉已于半个月前暂停采购 Optimus 的零部件，要等到 Optimus设计调整完后才会确定新的量产计划并重启采购，调整可能需要2个月。（短期相对利空机器人概念，中报预告期压力会比较大，机器人目前还处于估值回归时间）
5）据外电报道，汽车制造商等稀土磁铁用户愿意支付更多费用以确保在中国以外的供应。（中国目前占据了全球稀土供应的88%，一台人形机器人平均含有1公斤的稀土，后续还有稀土等战略资源出口管控与稳定币试点结合，利好稀土永磁板块）
6）投资日历备忘：7月6日上午10：30，CMG世界机器人技能大赛首场机器狗任务赛直播开启。7月9日是美国与除中国外的主要贸易谈判国家90天关税暂缓期的到期日。2025年夏季全国煤炭交易会定于7月10日-11日召开. 香港《稳定币条例》将于2025年8月1日生效。2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。华为8月首发新升级小艺智能体。俄罗斯总统普京将会在8月31日至9月3日对中国进行为期4天的访问。9月3日天安门举行盛大阅兵。）
7）重要公告：海南高速：拟购买交控石化51%股权 预计构成重大资产重组。美诺华：预计上半年净利润同比增长143%-175%。宗申动力：预计上半年净利润同比增长70%-100%。吉宏股份：预计半年度净利润同比增长55%-65%。
2、各大社区人气排行榜
人气热榜前五：海洋经济、光伏
同花顺热榜：大位科技、巨力索具、凯美特气、吉鑫科技、亚星锚链
东方财富热榜：亚星锚链、通威股份、巨力索具、大连重工、深水海纳
淘股吧热榜：长城电工、亚星锚链、吉鑫科技、凯美特气、巨力索具
3、连板梯队
5连板：诚邦股份（存储芯片+园林景观）
3连板：西上海(统一大市场+汽车零部件+年报增长)、吉鑫科技(风电设备+绿色电力+一季报增长)、长城电工(军工+风电+核电+国企改革)、雪迪龙(芯片概念+核电应用+一季报扭亏+环境监测)、再升科技(玻璃微纤维+真空绝热板+核电)、凯美特气、亚星化学(新材料项目+战略融资+项目贷款+国企)
2连板：康达新材、塞力医疗、柳钢股份、昂利康
4、收盘价创历史新高11家（找对标，看行业趋势）
北交所+有色（1）：远航精密
医药（1）：昂利康
食品添加剂（1）：百龙创园
家居（1）：玉马科技
有色金属（3）：电工合金、紫金矿业、宏创控股
存储芯片（1）：好上好
低速车（1）：涛涛车业
银行（2）：建设银行、浦发银行
5、周三市场舆情热度
★1）深海经济
事件：（①7月2日发文：《激发“蓝色未来”新引擎——浙江深入推进海洋强省建设》②深圳海洋“超级实验室”即将开放，大鹏湾海洋试验场一期——土洋开放式海域试验区将于7月15日开始试运营③7月1日主持召开会议，会上强调：推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展，走出一条具有中国特色的向海图强之路。推动海洋经济高质量发展，要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业。）
相关个股：吉鑫科技（3B）、巨力索具（5T2B）、东方海洋（5T2B）、海洋王（5T2B）、深水海纳、国联水产等。
设备装置类：巨力索具、神开股份、冰山冷热、亚星锚链、海兰信
水产养殖：国联水产、中水渔业、好当家、大湖股份、东方海洋
海洋生物：海王生物、诚意药业
★2）光伏
事件：（①7月2日国内商品期货多数收涨，多晶硅涨停，涨幅7%，玻璃涨超6%。期货主力合约近5个交易日累计涨近15%②7月1日中央财经委会议指出，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出③7月2日新闻报道今年8000亿元“两重”建设项目清单全部下达完毕，探索“风电光伏+治沙”等新模式）
相关个股：赛伍技术（9T4B）、欧晶科技（3T2B）、亚玛顿、耀皮玻璃、亿晶光电、通威股份、福莱特等
★3）半导体
事件：（①7月2日上海超硅半导体股份有限公司(简称：上海超硅)申请上交所科创板上市审核状态变更为“已问询”②近日官媒报道“加油 中国芯”，“中国芯”的突破，跃动的是加快实现高水平科技自立自强的脉搏③近日媒体传，中国500亿美元芯片基金（大基金三期）正在调整投资策略以对抗美国技术封锁，重点投资于光刻机以及芯片设计、EDA等“卡脖子”环节，并计划在未来几个月展开首批重大投资，通过并购交易等方式推动行业整合）
相关个股：诚邦股份（5B）、凯美特气、雪迪龙（3B）、康达新材（2B）等
★4）反内卷/水泥/煤炭/钢铁
事件：（①7月1日中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》②7月2日媒体报道召开焦煤价格情况分析座谈会的通知。②7月1日中央财经委员会第六次会议，其中会议指出要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。唐山7月减排限产措施。）
相关个股：福建水泥、华新水泥、柳钢股份、安源煤业、郑州煤电、重庆钢铁等。
★5）代糖
事件：（根据FMI预测，我国阿洛酮糖市场预计获批后预计增速将快于全球市场，预计年度复合增长率达到8.65%，2030年有望达到117.30百万美元，占全球市场比重超过25%）
相关个股：保龄宝、百龙创园、三元生物、金河生物等
★6）有色金属
事件：（机构：美铜关税风声再起，叠加LME库存低位，LME发生挤仓，沪铜也突破震荡区间，偏强运行。展望后市，下半年关注232调查结果及落地时间，在232美铜关税落地前，铜价易涨难跌。）
相关个股：精艺股份、宝色股份、西藏矿业、北方铜业等。
数据来源：公司公告，股之道金融研究院
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