1、盘前热点事件点评
1）中央政治局7月30日召开会议指出，宏观政策要持续发力、适时加力；深入实施提振消费专项行动，在扩大商品消费的同时，培育服务消费新的增长点；增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。（虽市场理解增量政策不明，但也为应对变化保留余地，今年A股最大变化，其实是来自整个监管体系对维稳股市的空前重视。稳住了指数预期，也就稳定了市场信心，10月召开四中全会，议题为十五五规划这是重点）
2）美联储连续第五次决定维持利率不变，周三美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股涨跌不一，贵金属、金属铜概念跌幅居前。纳斯达克中国金龙指数收跌1.82%，热门中概股多数下跌。（会议结束后，短期内政策风向也不会有太多的预期改变，今天是7月最后一个交易日，可以考虑8月的热点布局方向）
3）微软第四财季营收764.4亿美元，同比增长18%，预估738.9亿美元，其中智能云业务营收298.8亿美元，预估291亿美元。（美股AI节奏超预期）
4）2025年7月30日15时49分，长征八号甲运载火箭在海南商发一号工位发射，将卫星互联网低轨06组卫星准确送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。（继续7月27日后，三天内两次发射，密集的发射频率标志着我国低轨卫星互联网已迈入常态化组网阶段，二代试验星第二批次预计于8月份发射，利好卫星互联网板块）
5）上纬新材：公司股票将于2025年7月31日停牌核查。（近期涨幅最高的股票被停牌核查对打板情绪会有比较大的影响，高位票都被封住空间，月底市场风格往往会出现一些变化）
6）投资日历备忘：OpenAI准备在8月初推出GPT-5。8月27日的英伟达中报披露。8月26日是深圳经济特区成立45周年纪念日.2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。华为8月首发新升级小艺智能体。俄罗斯总统将会在8月31日至9月3日对中国进行为期4天的访问。9月3日天安门举行盛大阅兵。）
7）重要公告：宁德时代：上半年实现归母净利润305.12亿元人民币同比增长33.02%，拟10派10.07元。利德曼：拟收购北京先声祥瑞生物（结核诊断筛查）不超70%股权，预计构成重大资产重组。传化智联：已与杭州宇树机器人等共同投资设立杭州具身智能中试基地公司。东芯股份公告，上海砺算的相关芯片产品正在持续进行产品优化提升工作，目前尚未产生收入。中船应急公告，自8月1日起被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST应急”。
2、各大社区人气排行榜
人气热榜前五：水电站、育儿
同花顺热榜：包钢股份、中船应急、上纬新材、贝因美、焊高集团
东方财富热榜：包钢股份、贝因美、中船应急、上纬新材、西藏天路
淘股吧热榜：贝因美、西宁特钢、孩子王、幸福蓝海、阳光乳业
3、连板梯队
8连板：西藏旅游(中报预增+入境游增长+景区运营)
3连板：华瓷股份(特高压+氧化锆材料+日用陶瓷+外销)、幸福蓝海(《南京照相馆》上映+电影+国企+一季报增长)、南方路机(工程搅拌设备+海工搅拌站+智能分选机器人)、辰欣药业(创新药+特医食品+医药百强)、佛慈制药(中药+驱蚊液+国企)
2连板：中化装备、王力安防、安正时尚、阳光乳业、西宁特钢、八一钢铁
4、收盘价创历史新高21家（找对标，看行业趋势）
北交所+医药（2）：梓橦宫、锦好医疗
医药（4）：康辰药业、福元医药、恩威医药、京新药业
西藏水电（3）：深水规院、南方路机、西藏天路
芯片（2）：东芯股份、联瑞新材
机器人（2）：上纬新材、德迈仕
PCB（2）：兴森科技、胜宏科技
铜缆连接（1）：新亚电子
光模块（1）：中际旭创
消费电子（1）：工业富联
家居（1）：菲林格尔
保险（1）：新华保险
有色金属（1）：洛阳钼业
5、周三市场舆情热度
★1）医药
事件：（①7月30日石药集团：宣布与美国生物制药公司Madrigal Pharmaceuticals达成重磅授权协议，将其口服GLP-1受体激动剂SYH2086的全球开发、生产及商业化权益授予后者，交易总价值最高可达20.75亿美元②中国生物制药：礼新医药与默沙东就LM-299达成全球独家授权协议 礼新医药将获得5.88亿美元的首付款，以及最高27亿美元的里程碑付款③7月30日全国基孔肯雅热疫情防治工作电视电话会议在京召开④7月29日佛山顺德区新增确诊病例408例）
相关个股：佛慈制药（3B）、东诚药业、奇正藏药、河化股份、德展健康、南新制药（科创）、恒瑞医药等
★2）雅下水电站
事件：（①7月26日新央企中国雅江集团董事长、总经理亮相②7月26日中国三峡集团与中国雅江集团座谈并签署战略合作协议③7月23日中国特钢协会召开“雅江工程用特钢研讨会”，称雅江工程用钢量预计达数百万吨级别，对特钢发展是重大机遇）
相关个股：西藏旅游（8B）、南方路机（8T7B）、韩建河山（8T6B）、西宁特钢（8T7B）、华瓷股份（3B）、包钢股份（5T2B）等
★3）机器人
事件：（①8月密集会议，3个时间段：8月8日，机器人博览会在北京。8月13日，具身机器人产业大会。8月15日，人形机器人运动会在鸟巢。②7月30日，马斯克转了一条特斯拉机器人新视频，内容是“我们的座位机器人也有很棒的牛仔裤”。③7月30日，中国兵器装备官微预告，将在世界机器人大会发布人形机器人、四足机器人。）
相关个股：恒而达、华辰装备、浙江荣泰、新坐标、卧龙电驱等
★4）半导体自主可控
事件：（①7月30日7时24分，堪察加东岸远海海域发生8.8级地震，震源深度为20千米。日本已发布海啸预警。日本半导体产业主要集中在关东、东北和九州地区。此次地震或对日韩台半导体产业带来不确定的影响。②7月26日，国产GPU企业砺算科技于上海召开产品发布会，发布其首款6nm GPU芯片“7G100”系列及首款显卡产品LisuaneXtreme系列。③8月1日先进光刻技术研讨会④8月1日召开大模型一体机性能标准框架研讨会，将为行业提供统一的评测基准和实施指南）
相关个股：飞响音乐（4T2B）、张江高科，阿石创，雅克科技，汇成真空 、北方华创等
★5）影视传媒
事件：（①7月30日电影《南京照相馆》累计票房（含预售）超7亿。）
相关个股：金逸影视、慈文传媒、幸福蓝海（5T4B）等
★6）AI应用
事件：（①7OpenAI首席执行官Sam Altman上周预告，下一代旗舰大语言模型GPT-5即将问世。媒体报道，最快会于8月初推出。②据中国人工智能产业发展联盟消息，为持续推动大模型产业生态建设，中国人工智能产业发展联盟AI Infra工作组计划于8月1日召开“大模型一体机性能标准框架研讨会”，围绕标准框架和内容展开研讨与交流；）
相关个股：万兴科技、南兴股份、鼎捷数智、云从科技、恒为科技、拓维信息等
数据来源：公司公告，股之道金融研究院
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