一、【盘面最强热点】

盘面市况：今天早盘A股震荡拉升，三大指数小幅上涨。沪深两市半日成交额1.06万亿，较上个交易日放量525亿。预计全天成交近1.6万亿。个股方面，涨幅超9.8%有59家，4只个股跌超9.8%。 上涨家数2929 VS 下跌家数2219，个股涨多跌少。主力资金流出123.47亿元，板块净流入：通用设备（+25.14亿）、汽车零部件（+19.22亿）、航天航空（+15.89亿）。  

盘面上，热点多点开花，市场做多情绪良好。PEEK材料概念股持续爆发，中欣氟材2连板。新瀚新材、华密新材、凯盛新材涨超19%，南京聚隆、双林股份、中研股份等跟涨。消息面上，国盛证券研报指出，第三代Optimus新的设计思路是更轻、更易于量产、更仿生。对应的具体变化包括在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用peek等轻量化材料。军工股再度大涨，长城军工5天4板， 国机精工3连板续创历史新高。恒宇信通、北方长龙、中国船舶、振芯科技等跟涨。消息面上，卖方机构发研报表示，军工板块基本面开始加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现。同时，商业航天、低空经济等新域新质方向下半年可能受商业火箭发射等事件影响产业加速发展。液冷服务器概念股一度冲高，科创新源20CM涨停，飞龙股份、淳中科技等多股涨停，消息面上，根据IDC（国际数据公司）发布的数据，预计2025年至2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到约48%，2028年市场规模将达到约162亿美元。

机器人概念股震荡走强，中大力德涨停再创历史新高。海昌新材、长盛轴承、爱仕达等跟涨。消息面上，宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20km。A2最大奔跑速度5米/秒，最大攀爬高度1米。华为算力概念局部异动，东方国信20CM,直真科技、彩讯股份、云从科技等冲高。消息面上，8月5日，昇腾计算产业发展峰会在北京召开。华为轮值董事长徐直军在会上宣布华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发。

指数方面：沪指继续震荡走高，涨0.27%，收在2627.54点。指数自3547连续反击三天，下午注意观察能否突破3636前高点，突破的话则延续原来趋势挑战去年高点位置3674。如过不了，还要预防再次震荡整理，这里顺势即可。创业板指微涨，今天能出根中阳反包昨日小阴，则多头势头才有望加强，压力在2400点。

总体，指数比预期的强势，有了前面银行的搭台，接下来主要看各个题材各种唱戏。有了上伟新材17个交易日13倍做为个股最强的标杆，市场各方情绪也在慢慢转为积极。指数当下再次恢复震荡上行的趋势，目前要攻3674一带还需要不断补充量能。操作上，仍是轻指数重个股节奏，看好有逻辑有业绩有成长的核心品种可以采取低吸策略。短期热点主要集中在科技成长方向，其中其中包括机AI应用、人形机器人、固态电池、军工、国产替代（芯片、半导体、算力、操作系统）等。

二、【连板个股梳理】

机器人：中马传动4板，北纬科技，新翰新材 中欣氟材2板

军工：长城军工，国机精工3板，湖南天雁2板

马字辈：中马传动4板，马钢股份2板

esim概念：日海智能2板

三、【题材板块梳理】

1、军工板块：中国军工，国瑞科技，北方长龙，湖南天雁，中国船舶，中国重工，航天南湖

2、机器人：机器人，长盛轴承，中大力德，华纬科技，德恩精工，索辰科技

peek：新翰新材，凯盛新材，中欣氟材，南京聚隆

3、商业航天：国机精工，国瑞科技，上海港湾，西测测试，航天科技

4、液冷服务器：科创新源，飞龙股份，思泉新材，淳中科技，川环科技，英维克

5、游戏概念：掌趣科技，宝通科技，冰川网络，盛天网络

风险提示：以上观点和数据整理仅供参考，不作为买卖依据，投资者由此作出的决策，盈亏自负，股市有风险，入市需谨慎。（山东神光ZX0054；蔡荣妹 执业编号：A0430612120001）