1、盘前热点事件点评
1）工信部等七部门近日发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》。其中提出，到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。（这是国内脑机接口领域首次国家级系统性政策，填补了产业政策空白，标志着中国正式将脑机接口列为战略性新兴产业，政策支持力度大幅提升，利好脑机接口概念）
2）周四美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.51%，纳指涨0.35%，标普500指数跌0.08%，纳斯达克中国金龙指数收涨0.95%，热门中概股多数上涨。（沪指昨再创年内新高，距离去年3674点高点已不远，冲关临近的节点慎重追高，机会主要还是得看题材）
3）今天凌晨1点，OpenAI进行了技术直播，发布了全球科技圈期待已久的GPT-5。一键生成网页、写作像诗人、更懂健康问题。GPT-5在数学、编码、视觉感知和健康的表现全部大幅度超越前代，成为目前最强大模型。（作为8月最重要的AI事件之一，应该是市场关注重点题材，今天观察AI应用方向是否活跃起来）
4） 财政部：免保育教育费政策今年秋季学期有望减少家庭支出约200亿元。（当前政策在民生上的支持是实打实的，效果需要时间，但相信量变总会引发质变，利好多胎消费）
5）央行数据显示，中国7月末黄金储备报7396万盎司（约2300.41吨），环比增加6万盎司（约1.86吨），为连续第9个月增持黄金。（其实各国央行都在持续增持，在这个流动性泛滥大背景下，黄金板块长期趋势依然看好）
6）投资日历备忘：8月27日的英伟达中报披露。8月15日深圳将举办鸿蒙生态伙伴论坛②8月30-31日深圳举办鸿蒙生态大会。2025中国算力大会将于8月22日至24日在山西大同举行。。俄罗斯总统将会在8月31日至9月3日对中国进行为期4天的访问。9月3日天安门举行盛大阅兵。苹果今年的 iPhone 17 系列发布会9月9日,2025低空经济发展大会将于9月5日-7日在芜湖市举办）
7）重要公告：中芯国际公告，预计第三季度收入环比增长5%至7%，毛利率18%至20%之间；中国移动公告，上半年净利润842亿元，中期派息每股2.75港元；华虹半导体公告，预计第三季度销售收入6.2亿美元至6.4亿美元之间，毛利率10%至12%之间；赛力斯公告，7月新能源汽车销量同比增长5.7%；上纬新材公告，上半年净利润2990.04万元，同比下降32.91%。城地香江公告，子公司签订IDC托管业务协议，提供数据中心运营服务；京新药业公告，与Gedeon Richter Plc.签署专利许可协议；道氏技术公告，将与共济科技、芯培森就原子级科学计算算力业务开展深度合作。
2、各大社区人气排行榜
人气热榜前五：军工、脑机接口、机器人、物理AI
同花顺热榜：长城军工、创新医疗、天娱数科、福日电子、际华集团
东方财富热榜：创新医疗、天娱数科、长城军工、宁波韵升、盈方微
淘股吧热榜：长城军工、中马传动、海立股份、福日股份、国机精工
3、连板梯队
5连板：中马传动(减速器+大客户长城汽车)
4连板：北纬科技(无人机+四足机器人+车联网+低空经济)、国机精工(军工+机器人轴承/丝杠+培育钻石设备+卫星轴承)、长城军工(兵装重组概念+弹药武器装备+中报亏损收窄)、福日电子(中报预增+机器人OEM+国企改革)
3连板：华光环能(光伏概念+电力+一带一路+无锡国资)、日海智能(无线通信模组+液冷服务器+控股股东变更+国企改革)、中欣氟材(PEEK上游+电子级氢氟酸)、洪通燃气(天然气+加气站扩张+业绩增长)
2连板：华纬科技、云中马、海立股份、佳缘科技、东方精工
4、收盘价创历史新高44家（找对标，看行业趋势）
机器人：新瀚新材、中马传动、华纬科技、东方精工、中大力德、唯万密封、海昌新材、东睦股份、浙海德曼、润阳科技（10）
液冷：淳中科技、溯联股份、飞龙股份、科创新源、锐捷网络（5）
军工：国机精工、长城军工、西菱动力、晶品特装、北方长龙（5）
北交所：利通科技、三维装备、华密新材、广信科技（4）
芯片：东芯股份、汇成真空、华虹公司、胜科纳米（4）
eSIM：新恒汇、东信和平（2）
医药：海思科、辰欣药业（2）
银行：邮储银行、农业银行（2）
IP经济：创源股份（1）
光伏：华光环能（1）
电池：野马电池（1）
制冷剂：三美股份（1）
消费电子：工业富联（1）
电网：华通线缆（1）
热力：恒盛能源（1）
光刻机：福晶科技（1）
钾肥：藏格矿业（1）
家居：匠心家居（1）
5、周四市场舆情热度
★1）机器人
事件：（①8月7日北京人形机器人创新中心：推出全球首个人形机器人通用视觉感知系统Humanoid Occupancy，建立多模态环境理解新范式②8月7日全球首个城市级、常态化运营的人形机器人示范区正式落地海淀③8月8日北京首家机器人主题餐厅“机器人焰究所”正式开门迎客④8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款。大会期间，英伟达将发表主题演讲，并与银河通用、宇树科技、中坚科技等机器人生态伙伴共同展示其在物理AI与通用机器人领域的最新进展⑤8月15-17日，2025世界人形机器人运动会召开）
相关个股：：中马传动（7T6B）、北纬科技（4B）、福日电子（4B）、中欣氟材（3B）、华纬科技（2B）、云中马（2B）、东方精工（2B）、浙江荣泰、中大力德等
★2）科技半导体
事件：（①8月7日中芯国际与华虹公司发布2025年上半年业绩。中芯国际上半年收入44.6亿美元，同比增22%，毛利率21.4%，同比升7.6个百分点；二季度收入22.09亿美元，环比降1.7%，毛利率20.4%。华虹二季度营收5.66亿美元，同比增18.3%，净利润800万美元，同比升19.2%，毛利率10.9%，同比升0.4个百分点。②8月7日，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用③8月7日苹果称将与三星合作推出创新芯片制造技术，为iPhone等产品供货）
相关个股：海立股份（2B）、圣辉集成（5T2B）、新金路、盈方微、好上好、斯达半导、东芯股份（8T4B）、富满微、阿石创等
★3）人工智能/AI应用
事件：（①8月8日OpenAI推出了一款名为GPT-5的新型人工智能模型，该模型在编码、创意写作以及复杂查询推理方面具备更强的能力。OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）称，GPT-5是该公司此前人工智能模型的“重大升级”，并表示“与它交流，真的就像在和任何领域的专家对话”。GPT-5将面向所有免费用户及众多付费ChatGPT订阅用户开放，付费用户拥有更高的使用限额，该模型尤其有助于计算机编程②8月7日特朗普表示，苹果将在全美各地建立数据中心②8月7日媒体报道百度最快8月底发布新版推理模型 部分能力将超越OpenAI o3满血版③8月6日NVIDIA英伟达官方公众号发文：NVIDIA 芯片不存在后门、终止开关和监控软件）
相关个股：淳中科技（6T4B）、飞乐音响（10T4B）、新炬网络、瑞纳智能、硕贝德等
AI编码：新炬网络、金现代、普元信息、当虹科技
北交所+AI编码：联迪信息
AI应用：南兴股份、鼎捷数智、万兴科技、易点天下
北交所+AI应用：立方控股
★4）脑机接口
事件：（①8月7日工信部等七部门发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，其中提到：到2027年，脑机接口关键技术取得突破。电极、芯片和整机产品性能达到国际先进水平。加强基础软硬件攻关。创新脑信号传感元件、突破关键脑机芯片、夯实软件工具底座打造高性能产品。推动非植入设备量产迭代，研制头盔头显、眼镜、耳机等集成式脑机接口产品。研发用于植入脑机接口的高精度手术机器人②8月7日发文：《我科学家团队取得介入式脑机接口新进展》）
相关个股：创新医疗、际华集团、岩山科技、南京熊猫、爱朋医疗、三博脑科等
★5）商业航天
事件：（①8月6日据中国载人航天工程办公室消息，揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验，在位于河北省怀来县的地外天体着陆试验场圆满完成②8月9-11日捷龙三号遥六运载火箭将搭载时空道宇公司“吉利星座04组11颗卫星升空，择机在日照近海发射③8月13日长征五号B将在海南发射“国网”08组卫星）
相关个股：佳缘科技2连板、西测测试、超捷股份、陕西华达、国机精工、七一二、上海翰讯、航天智装等
★6）稳定币
事件：（①8月7日媒体报道蚂蚁数科：正在拓展算力和金融资产RWA②8月7日全球首个RWA注册登记平台正式上线 同日Web3.0三项标准立项，包括《RWA代币化业务指南》《RWA代币化技术规范》《基于区块链的稳定币跨境支付技术规范》③深圳市信息服务业区块链协会：推动内地文旅资产香港合规流通全球，文旅RWA发展峰会将于8月17日启幕④9月9-10日全球首届RWA博览会将在香港开幕）
相关个股：东信和平、中银证券、恒宝股份、四方精创等
数据来源：公司公告，股之道金融研究院
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