一、【盘面最强热点】

盘面市况：今天早盘A股震荡走高，创业板指领涨。沪深两市半日成交额1.14万亿，较上个交易日放量585亿，预计全天成交金额超1.76万亿。个股方面，涨幅超9.8%有96，4只个股跌超9.8%。 上涨家数4297 下跌家数952，个股普涨。主力资金流入73.40亿元，板块净流入：电子元件（+27.28亿）、互联网服务（+17.73亿）、通信设备（+16.61亿）。  

盘面上，热点良性轮动，PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材5天4板，双一科技、超捷股份20CM。算力硬件股震荡走强，胜宏科技再创历史新高，威尔高、德科立、凯格精机涨超10%，威尔高、德科立、凯格精机涨超10%。新疆本地股股维持强势，新疆交建、北新路桥、青松建化等多股涨停。消息面上，近日，国铁集团新藏铁路有限公司宣告成立，注册资本达950亿人民币。商业航天概念股持续活跃，航天科技5天4板，超捷股份20CM。消息面上，近日，我国卫星密集发射，其中8月9日，我国太原卫星发射中心在山东日照附近海域使用捷龙三号运载火箭，成功将吉利星座04组卫星发射升空。锂矿股早盘大幅走强，江特电机、盛新锂能、天齐锂业、盛新锂能等多股涨停。消息面上，宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。

指数方面：沪指继续创年内新高，收在3653点。多头继续稳步推升，再次逼近3674点。下午观察量能释放情况，若拉券商等非银金融，则有机会冲关。创业板指出现大涨，主要是东财、易中天等权重股贡献力量，注意观察能否顺势收复2406点，若能收复则回恢复自1756点第二波行情以来的上升趋势。

总体，市场做多情绪非常活跃，牛市氛围越来越浓：赚钱效应在累积，个股活跃度提升。有分歧主要集中两方面：一是3季度经济基本面仍然差；二是市场没有共识的领涨主线，更多是靠消息推动的热点轮动和具备产业景气的抱团趋势为主。但进入8月下旬，随着中报的密集披露，市场将会进一步从预期回到现实，因此，这里留一半清醒一半醉。接下来，指数创高后，中报应该是一个关注点。操作上，继续轻指数重个股，在相对确定性的投资逻辑里寻找低吸的机会。

二、【连板个股梳理】

新藏铁路：上海港湾3板，新疆交建 北新路桥 天顺股份 八一钢铁 国统股份 西部建设 新疆火炬2板

医疗器械：赛诺医疗3板

AI应用：万通发展2板

商业航天：航天科技2板

社保卡：德生科技2板

传媒概念：吉视传媒3板

三、【题材板块梳理】

1、算力

电源：欧陆通，华塑科技，新雷能，中恒电气，麦格米特，爱博赛科

液冷：英维克，思泉新材，兴瑞科技

光模块：生益电子，德科立，新易盛，东田微

pcb：威尔高，大族数控，华正新材，大族激光，胜宏科技

2、锂电：江特电机，永杉锂业，天齐锂业，赣锋锂业，融捷股份，野马电池

3、机器人：欧圣电气，荣泰健康，景业智能，祥明智能

peek材料：双一科技，新瀚新材，华密新材，中欣氟材，聚赛龙，中研股份

4、新疆：新疆交建，北新路桥，天顺股份，上海港湾，青松建化，八一钢铁，国统股份，西部建设

5、消费电子：朝阳科技，鸿日达，绿联科技，福日电子，奥尼电子，影石创新

风险提示：以上观点和数据整理仅供参考，不作为买卖依据，投资者由此作出的决策，盈亏自负，股市有风险，入市需谨慎。（山东神光ZX0054；蔡荣妹 执业编号：A0430612120001）