1、盘前热点事件点评

1）为进一步简化境外央行类机构入市投资流程，中央国债登记结算有限责任公司决定，于8月11日起不再要求境外央行类机构提供协议签署承诺书。（这是给我们的资本市场引入活水的重要举措，利好市场资金面）

2）周一美股三大指数小幅收跌，大型科技股多数下跌，房利美涨超15%，房地美涨逾13%，均创2008年以来收盘新高。锂矿板块集体大涨，美国雅保涨7%。大麻概念股集体出现异动。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌0.29%。（今天继续观察3674点能否放量突破，目前指标背离，乖离过大，仍需要两手准备，一边谨慎持仓，一边做好迎接大震荡的心理准备。同时，随时准备应对减仓。）

3）中美斯德哥尔摩经贸会谈联合声明：中美双方同意于2025年8月12日前，各自再次暂停对对方商品加征24%关税90天，保留10%关税。（此为斯德哥尔摩经贸会谈成果，利好市场整体做多情绪的延伸）

4） NOR Flash：2025年三季度中大容量涨价，华邦上涨10~15%；利基DRAM：2025年三季度行业合约价DDR4 8Gb涨价70-80%，DDR4 4Gb 涨价20-30%。；SLC NAND：2025年三季度华邦等厂商有望涨价10%。（存储这波涨价潮是海外原厂产能持续退出+下游需求回暖驱动的，产业供需持续改善，行业进入新一轮上行周期）

5）中汽协：7月新能源汽车出口22.5万辆，同比增长1.2倍。（国内的汽车行业非常卷，各大车厂都在努力的往外走，观察中报哪些公司真正受益于出口放量，从中寻找预期差）

6）投资日历备忘：8月27日的英伟达中报披露。8月15日深圳将举办鸿蒙生态伙伴论坛。2025中国算力大会将于8月22日至24日在山西大同举行。中方将于今年8月31日至9月1日在天津主办上合组织峰会. 俄罗斯总统将会在8月31日至9月3日对中国进行为期4天的访问。9月3日天安门举行盛大阅兵。苹果今年的iPhone17系列发布会9月9日,2025低空经济发展大会将于9月5日-7日在芜湖市举办）

7）重要公告：九鼎投资拟2.13亿元收购南京神源生智能科技53.29%股权，将切入机器人产业链关键环节。东芯股份公告，公司对上海砺算的投资采用权益法核算，未纳入合并报表范围。复星医药公告，授予Expedition开发、生产及商业化在研产品XH-S004的权利，至多获得6.45亿美元里程碑款项。成都华微公告称，公司研发的HWD01001型超低功耗RISC-V MCU已成功发布，适用于物联网终端设备、可穿戴设备等。

2、各大社区人气排行榜

人气热榜前五：军工、算力、机器人、锂矿
同花顺热榜：长城军工、华胜天成、海立股份、山河智能、金发科技
东方财富热榜：华胜天成、天齐锂业、长城军工、金发科技、航天科技

淘股吧热榜：新疆交建、长城军工、中欣氟材、青松建化、赛诺医疗

3、连板梯队

3连板：上海港湾(商业航天+岩土工程+钙钛矿电池)、吉视传媒(AI智能体+数据要素+广播电视+国企)、赛诺医疗(创新药+脑机接口+AI医疗+SPD业务)

2连板：新疆交建、北新路桥、天顺股份、八一钢铁、航天科技、新疆火炬、万通发展、国统股份、西部建设、洪田股份、德生科技、美诺华、青松建化、美丽生态

4、收盘价创历史新高55家（找对标，看行业趋势）

芯片：莱尔科技、东芯股份、天承科技、路维光电、杰普特、凯格精机、有研粉材（7）

液冷：思泉新材、英维克、飞龙股份、淳中科技、科创新源、东阳光（6）

军工：长城军工、内蒙一机、纬德信息、高华科技、国机精工（5）

机器人：新瀚新材、美湖股份、盛帮股份、上海沿浦（4）

医药：佐力药业、福元医药、联环药业、辰欣药业（4）

消费电子：鸿日达、绿联科技、世华科技（3）

家居：玉马科技、浙江正特（2）

北交所：远航精密、广信科技（2）

PCB：大族数控、胜宏科技（2）

IP经济：金马游乐、创源股份（2）

光刻机：电气风电、芯碁微装（2）

商业航天：超捷股份（1）

电梯：沪宁股份（1）

高铁：必得科技（1）

脑机接口：浙江东日（1）

电池：野马电池（1）

质谱仪：禾信仪器（1）

eSIM：澄天伟业（1）

西藏水电：深水规院（1）

光伏：华光环能（1）

储能：海博思创（1）

新材料：泛亚微透（1）

通信：长盈通（1）

地产：深深房A（1）

热力：恒盛能源（1）

有色：洛阳钼业（1）

银行：农业银行（1）

5、周一市场舆情热度

★1）新藏铁路

事件：（①8月11日砂石骨料网报道：新藏铁路年内开建!2000亿投资+2000公里里程动西部砂石需求。仅按照普通铁路建设计算，该项目至少带动1.4亿吨砂石骨料用量②8月8日媒体报道，近日新藏铁路有限公司成立，法定代表人为马殷军，注册资本950亿人民币。股东信息显示，该公司由中国国家铁路集团有限公司全资持股。③8月31日至9月1日在天津主办上合组织峰会。印度总理莫迪也会参加。据悉，新藏铁路紧邻中印边境，距离仅15公里之遥④10月1日新疆自治区成立70周年）

相关个股：新疆交建（2B）、北新路桥（2B）、天顺股份（2B）、青松建化（2B）、八一钢铁（2B）、新疆火炬（2B）、国统股份（2B）、西部建设（2B）等

★2）机器人

事件：（①8月11日《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》公开征求意见。其中提到：明确核心技术主攻方向，聚焦具身智能“大脑”（具身智能大模型）、“小脑”（运动控制系统）及“本体”（机器人核心部件和整机）三大核心以及专用芯片等“卡脖子”环节②8月11日全球首个孕育机器人预计一年内面世。定价不超过10万元，可模拟人类十月怀胎全过程③8月15-17日，2025世界人形机器人运动会召开）

相关个股：中欣氟材（5T4B）、飞亚达（3T2B）、君禾股份、荣泰健康、视源股份、金发科技、振邦智能、海泰科、华阳智能等

★3）人工智能

事件：（①8月11日外媒报道：英伟达与AMD同意向美国上缴15%在华芯片销售收入，换取出口许可②8月11日创想三维AI建模平台接入腾讯混元，加速消费级3D创作生态演进③8月10日玉渊潭天发文：《美国如何给芯片安“后门”》④8月8日OpenAI推出了一款名为GPT-5的新型人工智能模型，该模型在编码、创意写作以及复杂查询推理方面具备更强的能力。）

相关个股：美丽生态（2B）、特发信息（3T2B）、华胜天成（3T2B）、皖通科技（4T2B）、华正新材、欧陆通等

★4）锂矿

事件：（①8月10日媒体报道宁德时代枧下窝采矿端确定停产!相关人士:短期未有复产计划②8月11日碳酸锂期货涨停。碳酸锂现货涨价了7-9%③8月11日网传本周将公布行业反内卷批文，宜春其他7家锂矿也要停产）

相关个股：江特电机、金鹰股份、天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能等

★5）军工

事件：（①8月11日媒体报道菲律宾组织多艘船只侵闯，中国海警行动②8月11日外交部：菲律宾在海上蓄意侵权挑衅是导致局势紧张的根源③9月3日阅兵，武契奇、斯洛伐克总理等计划来华）

相关个股：长城军工（8T6B）、北纬科技（6T5B）、航天科技（5T4B）等

★6）医药医疗

事件：（①8月11日复星医药：授予Expedition开发、生产及商业化在研产品XH-S004的权利。根据约定，Expedition将就本次合作向复星医药产业支付1700万美元首付款+最高1.03亿美元里程碑款+最高5.25亿美元销售分成②8月11日6款创新药物进入拟突破性治疗品种公示期③8月11日百川智能正式发布开源医疗增强大模型 Baichuan-M2④国家医保局：对于高水平的创新药设置一定价格稳定期）

相关个股：美诺华（2B）、塞力医疗、易明医药、振东制药等

数据来源：公司公告，股之道金融研究院

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