1、盘前热点事件点评

1）中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》28日对外公布。意见提到，系统推进“好房子”和完整社区建设。加快构建房地产发展新模式，更好满足群众刚性和多样化改善性住房需求。到2035年，现代化人民城市基本建成。（其中提到发展首发经济、银发经济、冰雪经济、低空经济，培育消费新场景等）

2）周四美股高开高走，三大指数集体收涨。其中，道指、标普500指数均再创收盘新高。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收涨0.14%。（昨天A股午后大跌后再V起来，盘面是明显的科技股牛市行情，特别是算力芯片，但情绪太高也要小心波动加大，高位趋势票在加速后得注意节奏问题）

3）9月17日Meta Connect大会，Meta计划将即将发布的Hypernova智能眼镜售价定为800美元，较早期预期的1000美元，大幅下调定价以刺激市场需求。（该产品是Meta首款量产的AR眼镜，9，10月消费电子旺季，存在交易机会 ）

4）东芯股份：公司股票将于2025年8月29日停牌。（半导体的标志性个股被停牌对情绪肯定是负面影响，周四科技股情绪已经到非常高的位置，今天观察市场对这个事件怎么消化）

5）寒武纪：预计2025年全年实现营业收入50亿元至70亿元。（这个时点发公告，降温的意图明显，按当前市值算下来估值肯定是非常贵的，目前就是机构抱团后的筹码游戏，这里上层控制节奏肯定是好事）

6）投资日历备忘：2025鸿蒙生态大会于8月30日-31日在深圳举办. 华为官宣将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机。中方将于今年8月31日至9月1日在天津主办上合组织峰会.Meta Connect 2025大会将于9月17日至18日举行。 苹果官宣将于北京时间9月10日凌晨一点召开秋季发布会，推出iPhone 17系列新品,2025低空经济发展大会将于9月5日-7日在芜湖市举办）

7）重要公告：北方华创公告，上半年净利润32.08亿元，同比增长14.97%。格力电器上半年净利润144.12亿元，同比增长1.95%。中兴通讯上半年净利润51亿元，同比下降12%。万辰集团上半年净利润4.72亿元，同比增长50359%。5连板天普股份公告，上半年净利润1129.8万元，同比下降16.08%。中芯国际公告，上半年归属本公司所有人的期内利润3.2亿美元，同比增长35.6%。中微公司公告，上半年归属于上市公司股东的净利润7.06亿元，同比增长36.62%。华胜天成公告，上半年净利润1.4亿元，同比扭亏为盈。凌志软件公告，上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比增长1002.2%。

2、各大社区人气排行榜

人气热榜前五：脑机接口、算力
同花顺热榜：岩山科技、领益智造、寒武纪、华胜天成、利欧股份
东方财富热榜：寒武纪、岩山科技、领益智造、中芯国际、中国稀土

淘股吧热榜：岩山科技、领益智造、寒武纪、华胜天成、拓维信息

3、连板梯队

5连板：天普股份(中昊芯英拟入主+汽车零部件)

3连板：德创环保(危废并购+钠电池+大气治理)、启明信息(半年报增长+卫星导航+AI智能体+车联网)、国光连锁(半年报增长+零售连锁+自有物业)

2连板：博通集成、建业股份、豪恩汽电、农产品、云南能投、岩山科技、济民健康、瑞芯微、隆扬电

4、收盘价创历史新高61家（找对标，看行业趋势）

工业富联、剑桥科技、长芯博创、新易盛、天孚通信、中际旭创、光迅科技等

5、周四市场舆情热度

★1）AI硬件

事件：（①8月28日发文：《一系列产品取得突破，今年市场规模预计达二百五十亿元，国产操作系统，离好用还远吗》，其中提到鸿蒙、银河麒麟、阿里云飞天操作系统等②8月28日华为云计算CEO：华为云的整体算力规模相比去年同期增长率接近250%，使用昇腾AI云服务的客户从去年的321家增长到今年的1714家。华为董事：国产算力基本能解决美国卡脖子问题③8月28日媒体报道：近日，中国电信华北区某大型浸没式液冷数据中心项目顺利完成关键流程，项目规模达数千万元级④8月28日发布关于推动城市高质量发展的意见，其中提出，加快城市地下管线管网建设改造，因地制宜建设地下综合管廊。强化第五代移动通信网络（5G）、千兆光网覆盖，优化算力设施建设布局⑤8月28日2025百度云智大会在北京召开，百度智能云对AI计算基础设施进行了全面升级，正式发布百舸 AI计算平台5.0全新版本，昆仑芯超节点上线，超级算力正式可用⑥8月28日媒体报道：我科学家研发出全球首款可智能实现全频段高速通信芯片⑦寒武纪公告：预计2025年全年实现营业收入50亿元至70亿元东芯股份：7月29日以来多次触及股票交易异常波动和严重异常波动情形 明起停牌核查。预计停牌时间不超过3个交易日芯原股份：筹划购买芯来智融股权 29日起停牌）

相关个股：领益智造（9T5B）、万通发展（6T4B）、长飞光纤（4T3B）、瑞芯微（2B）、江南新材（4T2B）、东材科技（5T2B）、华升股份、沃格光电、东山精密、英维克、隆扬电子（2B）、天孚通信、鼎通科技（科创）、奕东电子）

★2）AI应用/端侧

事件：（（1）8月28日，中国国际大数据产业博览会开幕式上，华为云计算CEO张平安表示，华为云的整体算力规模相比去年同期增长率接近250%，使用昇腾AI云服务的客户从去年的321家增长到今年的1714家。（2）8月29日周五美股盘前，阿里巴巴将发布截至自然年2025年6月末的财报。云业务可能实现20%以上的同比增长，将成为最大亮点。(3)《人工智能生成合成内容标识办法》。9月1日起正式施行。其中最值得关注的是所有人工智能生成、合成的内容，必须打上标识。

相关个股：天融信、开普云、瑞芯微、乐鑫科技、博通集成等

★3）卫星通信

事件：（①8月28日马斯克旗下基于近地轨道的卫星互联网服务 “星链”（Starlink）宣布，其全球用户数量已突破700万，目前其业务遍及全球150多个国家和地区②8月28日央视财经报道：未来手机能用卫星打电话上网③8月27日工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，提到：推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用，推动汽车、船舶、飞机等直连卫星，针对低轨卫星通信应用适时开展商用试验④8月25日《IT时报》报道，相关部门近期将会发放卫星互联网牌照（第一类基础电信业务牌照）。同时，卫星物联网牌照也已经启动相关调研）

相关个股：三维通信、星网宇达、臻镭科技、上海瀚讯等

★4）消费电子

事件：（①9月9日上午10点（北京时间10日凌晨1点）苹果公司在总部举办一年一度的秋季发布会，主题为 “Awe dropping”（令人惊叹）。按照惯例，苹果预计将在此次活动中发布新一代iPhone，即iPhone 17系列②9月4日华为将发布新款三折叠手机③小米16系列预计9月25日至26日发布；OPPO、 vivo等新机也将在9月底或10月初发布）

相关个股：科森科技、领益智造、东尼电子、奋达科技、歌尔股份、立讯精密等

★5）机器人

事件：（①8月27日IT之家：越疆机器人26日宣布，其全球生产基地迎来第 10 万台机器人成功下线，意味着越疆成为首家出货量突破 10 万台的中国机器人企业②8月27日科创板日报：地平线机器人-W上半年收入同比大增67.6%至15.67亿元，产品及解决方案业务量价齐升，出现“翻数倍式”爆发③8月26日英伟达正式推出其专为机器人应用设计的计算平台Jetson AGX Thor开发者套件及量产模块，目前已正式全面上市）

相关个股：富佳股份、豪恩汽电、卧龙电驱、中马传动、德迈仕、浙江荣泰等

★6）泛金融/稳定币

事件：（①8月28日国泰君安国际正式在香港地区推出加密货币交易服务②8月28日据东京电视台报道，Monex集团正考虑推出与日元挂钩的稳定币③9月10-13日举行外滩大会，将探讨金融科技与央行数字货币应用的前沿动④近日路透社报道，据知情人士，中国正考虑首次允许使用人民币支持的稳定币，以促进人民币在全球范围内的更广泛采用。预计将在8月底的上合峰会上，与一些国家讨论扩大人民币以及可能的稳定币在跨境贸易和支付中的使用）

相关个股：中粮资本、中油资本 、财富趋势、指南针等

数据来源：公司公告，股之道金融研究院

风险提示：以上资讯和数据由山东神光金融研究院依据互联网整理，仅供参考，不作为买卖依据，投资者由此作出的决策，盈亏自负，股市有风险，入市需谨慎。

山东神光咨询服务有限责任公司（公司编号：ZX0054）蔡荣妹（投顾证书编号A0430612120001）