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10月13日投资早报:普跌之下静等新机会出现

市场研究   2021-10-13   山东神光   蔡荣妹    A0430612120001
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摘要总体来看,近期机构平衡调仓引发高位板块资金跟风兑现获利出现踩踏,再加上量化交易助涨杀跌,加剧了杠杆资金被强平离场导致市场极端情绪蔓延。目前市场仍处于混沌期,没有清晰的主线带队,这个时候的策略可等市场明朗再操作

早盘关键消息

1、国际快讯

通胀、供应链紧张疑云密布,周二五美股三大指数小幅收跌,道指跌0.34%,纳指跌0.14%,标普500指数跌0.24%;油价收涨0.15%报80.64美元/桶;金价收涨0.21%报1759.30美元/盎司;苹果十月“炸场”发布会定档18日,升级版M1芯片、新款Airpods有望亮相;国际货币基金组织下调今年全球经济增长预期,将美国经济预测调降1%。

2、政策动向

习近平12日指出,中国将构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。

3、行业动态

中办、国办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》鼓励上市公司,行业龙头企业举办职业教育;限电导致供需进一步紧张,硅片价格全线上调;能源结构调整持续推进,大型风光基地建设将提速;供应链危机愈演愈烈,脱脂奶粉期货价格飙至七年新高;完全取消车载雷达,特斯拉新出厂车将换装纯视觉系统;中汽协:9月份汽车销量同比下降19.6%,新能源汽车销量同比上涨148.4%;多家纸企再涨价,玖龙连发六道涨价函;受芯片短缺影响,苹果公司或下调iPhone产量目标。

4、公司大事

两市首份三季报出炉,金晶科技前三季度净利润12亿元,同比增长581%;兴发集团:三季报预增576%-603 %;中煤能源:三季报预增171%-199%;朗姿股份:三季报预增194.04%-230.04%;新宙邦:三季报预增130%-140%;容百科技:三季报预增367.04%-393.47%;铜陵有色:三季报预增224.10%;华天科技:三季报预增126.36%-134.41%;紫光国微:三季报预增95%-125%;雅化集团:三季报预增225%-235%;三维化学:三季报预增420%-500%;风华高科:三季报预增352%-402%;鲁西化工:三季报预增超650倍;顺丰控股:预计前三季度净利润17.6亿-18.6亿元,同比下降67%-69%;盐湖股份:子公司青海盐湖能源有限公司涉嫌非法采矿事项;海天味业:上调部分产品出厂价格幅度3%-7%;金圆股份:拟购买和锂锂业100.00%的股权;龙佰集团:上调公司各型号钛白粉销售价格。

5、新股动态

可孚医疗,代码301087,发行价93.09元,市盈率37.15倍,申购上限1.1万股,主营家用医疗器械。

6、数据观察

10月12日北向资金净卖出13.79亿元。其中东方财富、韦尔股份、万科A分别获净卖出6.05亿元、2.49亿元、2.05亿元。药明康德、伊利股份获净买入逾3亿元。

随着供暖季临近,保供力度不断加码,截止10月10日,鄂尔多斯全市正常生产煤矿229座,产能超过6.5亿吨/年。单日最高产量达到234.2万吨,创年内新高。

7、机构动向:

周二盘后龙虎榜数据显示:漱玉平民(301017)获2游资买入,买入净额为4465.43万元;华致酒行(300755)获4机构和1游资买入,买入净额为8771.15万元;东方电缆(603606)获2游资和1机构买入,买入净额为1.98亿元;金房节能(001210)获2游资买入,买入净额为5109.82万元;大金重工(002487)获4机构买入,买入净额为4263.45万元;长飞光纤(601869)获3机构和1游资买入,买入净额为9760.09万元。

8、减持解禁

000025 特力A:股东远致富海减持1.88%公司股份 减持计划实施完毕

002429 兆驰股份:控股股东大宗交易减持1.55%公司股份

300027 华谊兄弟:实际控制人之一王忠磊拟减持不超2%公司股份

300114 中航电测:股东航空工业拟减持不超2.96%公司股份

300449 汉邦高科:股东青旅中兵减持200万股公司股份

300743 天地数码:股东韩琼与潘浦敦拟合计减持不超2.84%公司股份

300889 爱克股份:特定股东郑闳升减持131.7万股公司股份

600038 中直股份:股东哈航集团拟减持不超0.99%公司股份

600645 中源协和:股东中国信达拟减持不超1%公司股份

600760 中航沈飞:控股股东拟减持不超2%公司股份

600862 中航高科:股东航空工业集团拟减持不超1%公司股份

601177 杭齿前进:高管侯波拟减持不超5.45万股公司股票

605338 巴比食品:大股东嘉华天明拟减持不超3%公司股份

002190 成飞集成:航空工业集团拟减持不超3%公司股份

000025 特力A:股东拟减持不超6%股份

今日观盘重点

周二沪指单边下跌报3546点,跌幅1.25%,成交4620亿,指数盘中再次跌破60日线后收脚。创业板指报3138点跌幅1.81%,直接跌漏3085和3122两个低点连线支撑,短期走势转弱,观察前面两个低点3080附近能否有撑。盘面上仅日用化工、水务、医疗保健、酿酒等少数板块飘红,船舶、航空、钢铁、有色、半导体等板块跌幅居前,两市41只个股涨停,31只个股跌停,上涨家数787<下跌家数3629,个股普跌亏钱效应明显, 两市成交额连续2天不足万亿元。北向资金方面:沪股通净卖出3.99亿元,深股通净卖出9.8亿元。

从技术面来看,沪指收出一根带长下引线的锤子阴线,盘中最低杀至3515并跌破节前低点,虽在季线位置有明显抵抗力量,但短期调整势头仍占上风,KD指标上有所背离,未来两天能守稳60日线则指标会有所修复。

整体来看,高位强势股出现补跌带动市场情绪再度转弱,超八成个股下跌,风格上依然延续高低切换。盘面上,一方面,以有色钢铁为代表的高位周期资源股继续下跌,体现出明显的“避高”情绪;另一方面,以医美、药店为代表的长期下跌低位品种表现出较高的弹性,另外以上海机场、万科、海天味业、泸州老窖等传统蓝筹白马在经过漫长的价值回归之后活跃性也在提高。接下来市场将等9月的金融数据,如果数据没有大超预期,则当前部分预期打进股价里,下行空间也有限。总体来看,近期机构平衡调仓引发高位板块资金跟风兑现获利出现踩踏,再加上量化交易助涨杀跌,加剧了杠杆资金被强平离场导致市场极端情绪蔓延。目前市场仍处于混沌期,没有清晰的主线带队,这个时候的策略可等市场明朗再操作,结构上可继续保持关注农业、大金融、大消费相对低位的板块。

今日观盘:大盘连续的亏钱效应打击市场人气,不过如出现阶段性新低后有回抽,预计60日线附近仍会有抵抗,反弹也随时可能会出现。今日观察:一)指数方面:沪指能否守稳60日线,指数要企稳需要动用金融股力量,观察银行保险券商的动作;创业板指转弱势整理,反弹的力量主要看宁德时代、阳光电源、东方财富等权重股表现的即可;下档支撑3100点附近;二)热点方面:短期市场目光依然聚焦在低位股反弹上,成为弱势过渡地带,超跌方向有:上证50、银行、保险及消费中的白酒食品、药房等,继续观察哪个方向有持续性并获得市场认可。短线这里如再跌可抄底做个反抽,如节奏不够快就耐心等待市场真正好转。


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