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10月14日投资早报:市场重心或逐步回归新能源

市场研究   2021-10-14   山东神光   蔡荣妹    A0430612120001
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摘要总体来看,指数还是在震荡区间内,短期内仍是超跌反弹和修修补补为主的行情,暂时还没看到有清晰的主线带队,策略上保持中性仓位跟随市场就好。

早盘关键消息

1、国际快讯

美联储会议纪要:可能在11月中旬或12月中旬启动Taper,周三美股美股收盘涨跌不一,道指微跌0.53点,纳指涨0.73%,标普500指数涨0.3%;银行股多数下跌,中概教育股普涨;油价跌幅0.25%报80.44美元/桶;金价收涨2.01%报1794.70美元/盎司;世卫组织:全球新冠肺炎新增死亡病例数降至近一年来最低水平;普京在莫斯科举行的俄罗斯能源周上表示,原油很可能达到100美元。

2、政策动向

习近平对老龄工作作出重要指示强调,贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,让老年人共享改革发展成果安享幸福晚年。

3、行业动态

全球最大锌冶炼企之一Nyrstar宣布将进一步削减其三家欧洲冶炼厂的锌产量,从周三起减产高达50%;运营商集采“量价齐升”,5G建设将重新进入加速期;美国首次授权电子烟销售,市场空间广阔;发改委:正在大力推进以沙漠戈壁荒漠为重点的大型风电、光伏基地建设;异质结电池加速投产,效率、良率端均有重大突破换电安全要求国标下月起实施、千亿空间爆发在即;整县屋顶光伏推进进程加快,光伏防水市场望加速爆发;今年的天猫、京东双十一促销将在10月20日前后开启。

4、公司大事

中集集团:三季报预增1104%-1219%;兴业矿业:三季报预增298.34%-347.93%;东北制药:三季报预增2856.03%-3595.04%;英力特:三季报预增349.93%;南天信息:三季报预增1165.77%-1369.93%;新乡化纤:三季报预增4746%-5022%;闽东电力:三季报预增2420.90% -3264.86%;太安堂:三季报预增1257.07%-1380.44%;华宏科技:三季报预增126.35%–144.37%;精准信息:三季报预增582.51%-635.01%;富满电子:三季报预增704.54%-737.04%;杉杉股份:三季报预增865%-894%;全志科技:三季报预增102%-142%;八一钢铁:三季报预增636.74%左右;科达利:三季报预增270.53%-286.79%;闽东电力:预计前三季度净利润1.10亿-1.50亿元;上海电力:三季报预降65%-70%;江南化工:拟投建风电场项目;豪悦护理:拟以1.4亿元-2亿元回购股份,回购价不超过75元/股;惠云钛业、中核钛白等上调钛白粉销售价格。

5、新股动态

中科微至,代码787211,发行价90.2元,申购上限9000股,市盈率61.31倍,主营智能物流分拣系统。

6、数据观察

10月12日北向资金净卖出13.79亿元。其中东方财富、韦尔股份、万科A分别获净卖出6.05亿元、2.49亿元、2.05亿元。药明康德、伊利股份获净买入逾3亿元。

近5个交易日(9月29日至10月12日)沪深两市约108家上市公司被机构调研,迈瑞医最受关注,参与调研的机构达到497家;中科创达被303家机构调研,榜单中排名第二。此外,长江电力、杭州银行等公司获100家以上机构机构调研

央行发布数据显示,中国9月社会融资规模增量2.9万亿元,环比略有回落;9月货币供应量M2同比增长8.3%;9月新增人民币贷款16600亿元。

7、机构动向:

周三盘后龙虎榜数据显示:新莱应材(300260)获2机构和1游资买入,买入净额为5799.22万元;英利汽车(601279)获2游资买入,买入净额为3272.24万元;金发拉比(002762)获3游资买入,买入净额为3844.15万元;东方盛虹(000301)获5机构买入,买入净额为7919.63万元;宜华健康(000150)获2游资买入,买入净额为6260.15万元;瑞丰银行(601528)获2游资买入,买入净额为9073.78万元。

8、减持解禁

000069 华侨城A:前海人寿及其一致行动人拟减持不超2%公司股份

000950 重药控股:渤溢基金拟减持不超0.45%公司股份

300491 通合科技:李明谦先生拟减持不超1%公司股份

601162 天风证券:28.27亿限售股将于10月19日解禁上市

今日观盘重点

周三沪指止跌回升报3561点,涨幅0.42%,成交4050亿,指数继续在60日线附近获得有效支撑。创业板指报3210点涨幅2.29%收光头光脚中阳,出现强势的反包,指数重返3200点,考虑创指已调整2个多月,这里下行空间也不大,更多是在来回震荡的走势。盘面上酿酒、酒店餐饮、电气设备、半导体、汽车类等板块涨幅居前,煤炭、石油、供气供热、电力等板块跌幅居前,两市70只个股涨停,50只个股跌停,上涨家数2572<下跌家数1764,个股涨多跌少,两市成交额不足8900亿元。北向资金方面:暴风、重阳节原因北向沪股通和深股通于10月13日至10月14日暂停交易。

从技术面来看,沪指收出一根带长下引线的锤子阳线,盘中再次考验周二3515低点后止跌反弹,但量缩明显也未形成反包格局,目前上方在3583-3586之间还留有一个3个点的向下跳空缺口,未来两天需要快速回补掉多头才不至于被动,短期缩量背景下指数预计维持小区震荡走势为主。

整体来看,市场风格依然延续节后的“高低切换“,高位能源电力和涨价周期依然低迷,低位方向则持续吃香,先有受利好刺激的低位职业教育大涨,再接着是前期调整已久的光伏、新能源汽车、白酒、芯片、CRO等赛道股集体大幅上涨,都是一种“就低”的体现。盘后出了9月社融数据,9月社会融资规模增量29000亿元低于预期30500亿元,加上本周将有5100亿元央行逆回购到期,数据出炉后开始有预期降准的声音出现,在这个背景下,后续货币政策仍将维持平稳偏宽松的态势。总体来看,指数还是在震荡区间内,短期内仍是超跌反弹和修修补补为主的行情,暂时还没看到有清晰的主线带队,策略上保持中性仓位跟随市场就好,结构上可保持关注农业、大金融、大消费相对低位的板块,另外超跌后的光伏和锂电也可纳入寻找战机范畴。

今日观盘:连续低迷后杀跌动能明显减弱,指数和市场情绪均有所修复,只不过整体来看资金仍以试探性为主,特别是茅指数和宁组合,都走出了大阳线,但持续性不好说。当前无论是久跌的传统白马,还是急跌的新热门赛道,跌多了才是当前最硬的逻辑。今天上午要公布9月CPI和PPI数据,目前主流机构预期PPI可能会环比8月进一步上行至10%左右,如果PPI上行超预期的话,可能会进一步提升当前政策保供稳价的预期。今日观察:一)指数方面:沪指能否继续反弹回调掉周3586附近的缺口;创业板指反弹的力量主要看宁德时代、阳光电源、东方财富等权重股表现即可;反弹压力3280点附近。二)热点方面:短期市场目光主要聚焦低位股及超跌反弹上,教育和次新算是新方向,但难引领行情,逻辑比较硬的方向一定要是在新能源增长高度确定性的主线上。


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