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10月15日投资早报:大盘无忧 继续观察新方向

市场研究   2021-10-15   山东神光   蔡荣妹    A0430612120001
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摘要目前市场担忧成交萎缩造成的活跃性降低下,导致结构性行情还将延续。后期行情想要启动,需要更多的关注经济的提振预期和流动性宽松预期的提升。策略上可保持中性仓位跟随市场就好

早盘关键消息

1、国际快讯

随着各行业巨头持续发布强劲三季报,周四美股三大指数集体收高,道指涨1.56%,纳指涨1.73%,标普500指数涨1.71%,大型科技股集体上涨;油价涨幅1.08%报81.31美元/桶创七年来最高收盘价;金价收涨0.18%报1797.90美元/盎司;美国官宣加码风电项目;拜登签署了提高债务上限的法案;供给侧忧虑诱发工业金属全线大涨,LME金属指数续创历史新高。

2、政策动向

国家主席习近平14日晚以视频方式出席第二届联合国全球可持续交通大会开幕式并发表主旨讲话,强调要大力发展智慧交通和智慧物流,推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合,使人享其行、物畅其流。

3、行业动态

驾驶证电子化全国第二批推广应用,新增逾百个城市;光伏需求推动三氯氢硅价格暴涨,本月涨幅达63%;发改委研究氢能产业合理布局,行业发展空间广阔;人民网发文称富途、老虎等跨境互联网券商在用户信息安全以及合法化、合规化方面存在风险 ;品质不输天然钻石,国际珠宝巨头纷纷布局培育钻石;工业母机企业订单爆满,有企业订单已排到明年3月份之后;我国加快公立医院高质量发展,电子病历应用提速。

4、公司大事

通策医疗:前三季度净利润6.20亿元,同比增长55%;天齐锂业:三季报预增183%-225%;中环股份:三季报预增296%至328%;赣锋锂业:三季报预增530.14%-678.41%;盛新锂能:三季报预增909%-988%;晶盛机电:三季报预增105%-125%;TCL科技:三季报预增 346%-353%;酒鬼酒:三季报预增115%-121%;聚灿光电:三季报预增2168%;石大胜华:三季报预增1131%-1235%;永太科技:三季报预增1637%;中兴通讯:三季报预增106%-121%;东晶电子:三季报预增518.97%-647.03%;东方盛虹:三季报预增493%-536%;亚钾国际:三季报预增146倍-162倍;天山铝业:三季报预增163.5%;和胜股份:三季报预增350.67%-372.31%;牧原股份:预计第三季度亏损5亿-10亿元,上年同期盈利102.03亿元;上海雅仕:实控人将变更为四川国资委;康达新材:上调主要胶粘剂类产品销售价格;万事利:获股东林祥举牌,持股达5.28%;双良节能:签订83.33亿元单晶硅片长单销售合同。

5、新股动态

新锐股份,代码787257,发行价62.30元,市盈率52.52倍,申购上限5500股,主营产品硬质合金制品。

精进电动,代码787280,发行价13.78元,对应市销率14.07倍,申购上限2.05万股,主营产品电驱动系统。

戎美股份,代码301088,发行价33.16元,市盈率49.01倍,申购上限1.6万股,主营线上服饰零售。

华润材料,代码301090,发行价10.45元,市盈率26.64倍,申购上限3.1万股,主营产品聚酯瓶片。

6、数据观察

截至10月13日,今年券商结算模式发行的新基金数量已达到86只,累计首发份额超过1200亿元,均创历史新高,券商结算模式有利于提高证券公司在产品端的财富管理能力。

7、机构动向

周四盘后龙虎榜数据显示:国机精工(002046)获3机构和1游资买入,买入净额为1.04亿元;五洲新春(603667)获2机构和2游资买入,买入净额为2066.41万元;四方股份(601126)获3游资买入,买入净额为1656.66万元;南极电商(002127)获2游资买入,买入净额为4163.72万元;金房节能(001210)获2游资和1机构买入,买入净额为8303.56万元;万达电影(002739)获3游资买入,买入净额为4175.54万元;德业股份(605117)获5机构买入,买入净额为5458.45万元。

8、减持解禁

688390 固德威:高新富德等4名股东合计减持1.16%股份

601816 京沪高铁:平安资管拟减持不超2.55%公司股份

300210 森远股份:控股股东、实际控制人郭松森减持1.42%公司股份

600641 万业企业:股东大基金减持1%公司股份

601696 中银证券:持股5.47%股东金融发展基金拟清仓减持

今日观盘重点

周四沪指窄幅震荡报3558点,跌幅0.10%,成交3775亿,指数反弹乏力未能延续反弹走势。创业板指报3215点涨幅0.17%收阴十字星线,多空分歧明显,这里多空方向不明,上档60日线压制明显,更多是围绕20日线来回震荡为主。盘面上酒店餐饮、通用机械、航空、工业机械、旅游、有色等板块涨幅居前,医疗保健、地产、仓储物流等板块跌幅居前,两市84只个股涨停,6只个股跌停,上涨家数2376<下跌家数1908,个股涨多跌少,两市成交继续萎缩约8600亿元。北向资金方面:因重阳节原因北向资金暂停交易。

从技术面来看,沪指收出一根缩量阳星线,量能缩至不足4000亿,持续量缩背景下多头明显上攻力道不足,目前上方3566/3586这20点区域阻力不轻,,未来两天仍需要快速回补掉跳空缺口多头才不至于被动,否则60日线支撑仍还会被反复考验。

整体来看,市场经过周三普涨修复,积累了点获利盘出现一定的回吐导致日内震荡很正常,盘面上热点再次出现切换,白酒医疗等消费品迎来调整,超跌方向的旅游,储能、黄金、光伏等表现活跃,特别是光伏,属于调整过的中线优质赛道,尤其是HJT设备和逆变器分支中线逻辑确定性较强,并且业绩稳定,所以引领板块反弹。总体挣钱效应主要集中在低位方向,市场反弹乏力,跷跷板效应较为明显。从盘中最新公布的PMI数据看,复苏已经开始放缓,经济下行压力较大,同时也意味着货币宽松预期进一步得到增强。目前市场担忧成交萎缩造成的活跃性降低下,导致结构性行情还将延续。后期行情想要启动,需要更多的关注经济的提振预期和流动性宽松预期的提升。策略上可保持中性仓位跟随市场就好,另外三季报密集披露期间,内幕抢跑、不及预期常有发生,仍需要随时注意注三季报的业绩雷带来不确定风险。结构上可保持关注大金融、大消费相对低位的板块及超跌后的光伏风电和锂电的低吸机会。

今日观盘:目前市场缩量到极致算是波段的底部区域,需要外界的力量来助推,今天刚好外资回归,算是个小的变盘点,如果外资归来能够买入带来增量资金,那反弹大概率会延续。今日观察:一)指数方面:沪指继续观察反弹能否回调掉上方缺口;创业板指反弹的力量主要看宁德时代、阳光电源、东方财富等权重股表现即可。二)热点方面:昨光伏带头,轮动到了储能、工业母机等活跃,但由于是超跌轮动,并且反弹的高度并未打开,持续性不定。近期相对滞涨的锂电,昨日批量披露三季报业绩,观察市场反馈如何。另外,职业教育持续发酵,逻辑是高层定调职业教育与普通教育“具有同等重要的地位”,在板块超跌、低位的优势加持下或成为新题材,储能/光伏消息面上利好不断这里是反弹还是开启新一轮上涨目前不确定,可继续做观察。


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