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10月18日投资早报:量能不足将制约反弹力度

市场研究   2021-10-18   山东神光   蔡荣妹    A0430612120001
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摘要总体来看,全市场出现普跌,只有部分硬逻辑板块走反弹路线,现在仍然是结构性行情,北上恢复交易以后也没有再上万亿的成交,市场流动性中枢已经明显向下了一个台阶了,操作上继续保持中性仓位跟随市场就好。

早盘关键消息

1、国际快讯

上周五美股三大指数集体收高,道指涨1.09%,纳指涨0.50%,标普500指数涨0.75%;银行股集体上涨,中概券商股延续跌势;油价涨幅1.19%报82.28美元/桶创七年来最高收盘价;金价收跌1.65%报1768.30美元/盎司;美国证交会批准首只比特币期货ETF,向更广泛的投资者开放加密货币交易。

2、政策动向

国家主席习近平《求是》发文:要增加城乡居民住房、农村土地、金融资产等各类财产性收入。证监会:开放QFII参与商品期货、商品期权、股指期权交易。

3、行业动态

国务院医改领导小组:各地要常态化制度化开展药品耗材集中带量采购;风电伙伴行动方案落地,“十四五”风电下乡50GW,成本最低降至0.1元/度;电改实施首日,江苏交易电价上浮19.94%;供给大幅下降,海外订单回流带动棉花期货应声涨停;众多新能源车企快速切换扁线电机,率先布局公司分享红利;工信部大力支持钠离子电池发展,行业前景广阔;央行:正抓紧推进碳减排工具设立工作,重点支持清洁能源等领域。

4、公司大事

东方财富:第三季度净利润25亿元,同比增长58%;天际股份:三季报同比增长1120.48%;美克家居:三季报同比增长498.21%;紫金矿业:三季报同比增长116%;片仔癀:三季报同比增长51%;英科医疗:三季报预降55.13%至63.28%;昊海生科:三季报预增166.32%-192.95%;永和股份:三季报预增101.75%-129.09%;新凤鸣:三季报预增632%-655%; 兰花科创:三季报预增451.3%至492.14%;华电能源:前三季度预亏约14.7亿元;大唐发电:三季报预降98%-100%;温氏股份:前三季度净亏92.5亿至97.5亿元,由盈转亏;科沃斯:拟10亿元投建添可品牌高端智能生活电器制造中心;居然之家:拟斥资2.5亿-5亿元回购股份;通策医疗:种植体集采是机遇并非危机;贵州茅台:全球持有最多的基金减持超10%;巨人网络:拟收购淘米集团72.81%权益,估值15亿元;众兴菌业:终止收购圣窖酒业100%股权;福达合金:拟被三门峡铝业借壳。

5、新股动态

盛泰集团,代码707138,发行价9.97元,申购上限1.6万股,主营纺织服装。

拓新药业,代码301089,发行价19.11元,市盈率22.65倍,申购上限8000股,主营产品核苷(酸)类原料药及中间体。

瑞纳智能,代码301129,发行价55.66元,市盈率33.12倍,申购上限1.8万股,主营产品供热节能设备。

深城交,代码301091,发行价36.5元,市盈率40.69倍,申购上限1万股,主营城市交通规划咨询。

6、数据观察

北向资金10月15日净买入26.93亿元。宁德时代、隆基股份、阳光电源分别获净买入10.25亿元、8.12亿元、5.58亿元。中国平安被净卖出额居首,金额为9.99亿元。

近10日共有222家公司获机构调研,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到231家,最受关注;其次是中微公司,参与调研的海外机构共有126家。

7、机构动向

上周五盘后龙虎榜数据显示:海锅股份(301063)获游资和机构买入,买入净额为5573.48万元;昊华能源(601101)获2游资和1机构买入,买入净额为1202.66万元;埃斯顿(002747)获3游资和1机构买入,买入净额为1.57亿元;四川双马(000935)获2游资和1机构买入,买入净额为5922.01万元;杉杉股份(600884)获2游资和2机构买入,买入净额为1.54亿元;中兵红箭(000519)获1游资和1机构买入,买入净额为3.06亿元。

8、减持解禁:

002999 天禾股份:横琴粤科拟减持不超0.98%公司股份

300416 苏试试验:控股股东累计减持1.15%公司股份 减持数量过半

603005 晶方科技:大基金拟减持不超1%公司股份

603010 万盛股份:珠海厚赢拟减持不超0.99%公司股份

603986 兆易创新:大基金拟减持不超1%公司股份

605136 丽人丽妆:两股东拟减持不超0.6%公司股份

688090 瑞松科技:董事兼副总裁刘尔彬拟减持不超0.3%公司股份

今日观盘重点

上周五沪指小幅拉涨报3572点,涨幅0.40%,成交4259亿,指数延续碎步小阳走势。创业板指报3276点涨幅1.88%收再收中阳线,三日K线形成有利于多头的双响炮上攻格局,目前上方仍有60日线的压制,这里要突破需要有量能的配合。盘面上煤炭、石油、半导体、电气设备、工业机械等板块涨幅居前,运输服务、文教休闲、医疗保健、造纸等板块跌幅居前,两市39只个股涨停,34只个股跌停,上涨家数1294<下跌家数3107,个股跌多涨少,两市成交额9890亿元,量能略有上升但仍不足万亿水准。北向资金方面:沪股通净买入21.98亿,深股通净买入4.95亿。

从技术面来看,沪指再收一根小阳线,量能略有增加,但相差之前6000-7000亿的成交量,明显不足,不具备强势上攻的条件。目前上方3586附近的缺口仍未快速回补,短期仍维持一个多空相对平衡的震荡走势,预计会在3515-3612之间做区间震荡为主。下方60日线为强支撑。

整体来看,指数出现反弹,热点延续低位或超跌板块的轮动格局,指数主要是宁德和中石油等少数权重贡献为主,市场又开始重新拥抱成长股龙头。盘面上比较强的方向是新能源(锂电和光伏)和芯片,锂电和光伏这两近期陆续公布业绩,不少业绩超预期叠加产业利好加持,无疑最容易成为基金追逐的方向。另外通策医疗业绩严重不及预期继续跌停把大消费尤其医疗方向都带崩了,当前需要有新的中军带队板块才能带领大消费前行,可观察CXO、医美和白酒的动向。总体来看,全市场出现普跌,只有部分硬逻辑板块走反弹路线,现在仍然是结构性行情,北上恢复交易以后也没有再上万亿的成交,市场流动性中枢已经明显向下了一个台阶了,操作上继续保持中性仓位跟随市场就好。结构上可保持关注大金融、大消费相对低位的板块及超跌后的新能源(光伏风电和锂电)的低吸机会。

今日观盘:上周大盘缩量震荡,题材股持续性不佳,本周只有大盘能放量回到万亿成交行情才有望进一步活跃。今日观察:一)指数方面:沪指继续观察反弹能否回调掉上方缺口;创业板指反弹的力量主要看宁德时代、阳光电源、东方财富等权重股表现即可。二)热点方面:短期热点风向转向新能源(光伏、风电、锂电、储能),继续观察热点持续性是否出现大改观,只有持续打出赚钱效应才会进一步激发市场做多热情。


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