摘要总体,市场有自己节奏,短期台海局势、疫情放大对盘面虽有很强干扰,但理性来看,市场担心的东西发生概率并不是很大,预计要等到这个月重要会议定调后,确定性才会有比较明显的变化。
早盘关键消息
1、国际快讯
美联储维持基准利率不变,将于11月启动缩债计划;周三美股三大指数集体收涨续创历史新高,纳指涨1.04%,标普500指数涨0.65%,道指涨0.29%;特斯拉股价续创历史新高,报1213.79美元,涨3.57%;油价跌幅3.55%报80.86美元/桶;金价收跌1.4%报1763.9美元/盎司;芯片危机缓解,福特汽车十月美国销量大幅回暖。
2、政策动向
11月3日国务院常务会议审议通过“十四五”推进农业农村现代化规划,促进乡村振兴和农民收入较快增长。
3、行业动态
发改委:电厂存煤突破1.1亿吨,较9月底增加超过3100万吨;今年三季度海上风电新增并网167万千瓦,同比增长227%,今年内风电装机总量或为全球最大;腾讯即将推出网络安全数字藏品,元宇宙时代NFT市场望加速爆发;核能科学家获最高科学技术奖,产业链迎发展新机遇;源于成本推动与供给下降,11月份伊始,轮胎行业再掀密集提价潮;供应短缺或将加剧,国际棉花逼近十年新高;上海钢联发布数据显示,昨日部分锂电材料报价继续上涨,金属锂再涨2万元/吨。
4、公司大事
比亚迪:前10月新能源汽车销量41.86万辆,同比增长212%;模塑科技:供货国内某高端汽车品牌,预计产生46.6亿元销售额;隆基股份:公司已建立并完善了应对暂扣令管理措施;中毅达:拟购买瓮福集团100%股权,将增加磷化工及磷肥等业务;蓝思科技:设立光伏业务子公司,已得到行业客户认可;江丰电子:公司项目荣获国家技术发明二等奖;国科微:大基金减持公司2%股份,减持计划实施完成;永福股份:中标4.25亿元变电工程EPC总承包项目;通威股份:合作投建高纯晶硅项目;世嘉科技:与阿诗特能源战略合作;盛新锂能:拟收购锂矿资产股权。
5、新股动态
浙江黎明,代码732048,发行价17.37元,市盈率22.99倍,申购上限1.4万股,主营汽车零部件。
澳华内镜,代码787212,发行价22.5元,市盈率244.08倍,申购上限8500股,主营内窥镜设备。
6、数据观察
北向资金11月3日净买入7.31亿元。伊利股份、中天科技、中国中免分别获净买入6.38亿元、5.92亿元、5.17亿元。
数据显示,今年以来已有227只ETF成立,这一数量远远高于2019年、2020年全年。基金公司关于ETF的竞争已经进入“红海”,分化愈发明显。
7、机构动向:
周三盘后龙虎榜数据显示:新锐股份(688257)获2机构买入,买入净额为7246.82万元;山西焦煤(000983)获3机构和1游资买入,买入净额为5403.80万元;万马股份(002276)获2游资买入,买入净额为1.47亿元;海星股份(603115)获1机构和2游资买入,买入净额为5420.10万元;禾望电气(603063)获2机构和2游资买入,买入净额为9311.24万元;科华数据(002335)获2机构和3游资买入,买入净额为1.51亿元;新希望(000876)获3游资和1机构买入,买入净额为3.03亿元;天物(002100)获2机构和2游资买入,买入净额为1.40亿元。
8、减持解禁
002156 通富微电:股东产业基金减持1%公司股份
002252 上海莱士:股东莱士中国被动减持1024万股公司股份
300330 华虹计通:公司监事高晓拟减持不超1.5万股公司股份
300417 南华仪器:股东李源拟减持1%公司股份
300499 高澜股份:特定股东吴文伟减持2.98%公司股份
300527 中船应急:特定股东七一九所减持1.52%公司股份
300541 先进数通:股东凡心伟减持282万股公司股份
600038 中直股份:股东哈航集团减持584万股公司股份
600241 ST时万:股东辽宁交投拟减持不超2%公司股份
603877 太平鸟:股东禾乐投资减持1.97%公司股份
600333 长春燃气:股东刘延智减持7500股公司股份
600758 辽宁能源:股东辽宁交投拟减持不超2%公司股份
601882 海天精工:股东海天天富减持0.97%公司股份
603016 新宏泰:董事陈建平减持6.7万股公司股份
603086 先达股份:股东侯万富、姚长明拟合计减持不超52万股公司股份
603166 福达股份:控股股东福达集团减持1.05%公司股份
603738 泰晶科技:董事王斌累计减持35.7万股公司股份
603810 丰山集团:股东顾翠月累计减持27.96万股公司股份
603969 银龙股份:股东谢辉宗减持2%公司股份
688019 安集科技:国家集成电路基金拟减持不超2%公司股份
今日观盘重点
周三沪指延续震荡下跌走势报3498点,跌幅0.20%,成交4491亿,盘中再度考验年线支撑后有所回升。创业板指报3327点跌0.37%收纺锤小阴线,指数连续3日横盘震荡,短期面临方向选择,上方3356-3376区域的阻力较大,下方注意观察3250得失。盘面上煤炭、农林牧渔、供气供热、地产、医疗保健等板块涨幅居前,船舶、电气设备、酿酒、航空等板块跌幅居前,两市57只个股涨停,4只个股跌停,上涨家数2958 VS 下跌家数1409,个股涨多跌少,两市成交额连续第9日突破万亿元。北向资金方面:沪股通净卖出6.13亿元,深股通净买入13.44亿元。
从技术面来看,沪指收出一根带缩量十字星阴线,盘中再次回探周二低点虽未破低但弱势明显,目前年线3495附近仍有一定支撑,短期如要止跌反弹至少要回到20日线上方才能暂时摆脱弱势下跌格局,目前虽仍是空方势,但量缩背景下,继续下行的空间也不会太大。
整体来看,大盘维持弱势整理为主,活跃资金龟缩于防御属性的超跌板块(猪肉养殖、生物医药及超跌的煤炭、医疗),而近期强势热点磷化工、锂电、光伏、风电等新能源方向出现加剧分化,形成了反弹的热点节奏太快而没有持续性。另外尾盘指数有所反弹,引领反弹的主要仍新能源方向,包括储能、风电、核电等分支,代表了A股持续高景气的方向。总体上,市场有自己节奏,短期台海局势、疫情放大对盘面虽有很强干扰,但理性来看,市场担心的东西发生概率并不是很大,预计要等到这个月重要会议定调后,确定性才会有比较明显的变化。这里市场无大的系统性风险,3500点下方更多是低吸的机会。操作上可继续跟随市场,交易节奏上可适合高抛低吸,结构上可继续保持对低位的大金融、超跌的大消费以及新能源补涨方向的关注。
今日观盘:隔夜美联储维持基准利率不变,美股收涨续创历史新高,A股经过连续杀跌释放风险后,有进一步止跌企稳的要求。今日观察:一)指数方面:沪指观察能否止跌企稳,至少先收复5日线,观察大金融和大白马的力量;创业板指表现相对坚挺,目前仍横盘震荡,继续观察能否向上突破3370附近短压,宁德时代、阳光电源、晶盛机电等权重股对指数影响多些。二)热点方面:新能源方向当前市场主流(光伏、风电、锂电、储能、磷化工、IGBT),但内部分化较大,仅适合潜伏做低吸。大消费类(食品、猪肉、游戏)和有不少TMT(电子、通信、计算机)个股已经在底部走出小趋势,也适当保持一定的关注度。PCB、消费电子、元宇宙等继续做为新题材观察为主
山东神光咨询服务有限责任公司(公司编号:ZX0054)
蔡荣妹(执业编号:A0430612120001)
免责声明:本文中的信息均来源于公开资料,尽管我们相信文中资料来源的可靠性,但我司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证,也不保证我司所做出的意见和建议不会发生任何的变化。在任何情况下,我司文章中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料,均不能作为您进行证券买卖的绝对依据。由于文章在编写时融入了分析师个人的观点和见解以及分析方法,我司不承担因文章所进行证券买卖操作而导致的任何形式损失。