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12月8日投资早报:接下来有两个方向需要重点关注

市场研究   2022-12-08   山东神光   蔡荣妹    A0430612120001
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摘要随着放开利好落地,市场修复动力也会有所衰减,接下来市场出现各种动荡或补缺都不足为奇,需做好应对的心理准备。在市场真正的拐点出现之前,反复震荡、板块轮动依旧是主基调。

早盘关键消息

1、国际财经

周一美股三大指数以下跌为主,纳指跌0.51%,标普500指数跌0.19%,道指平收;大型科技股多数下跌,谷歌跌超2%;1月原油期货收跌3.02%,报72.01美元/桶;黄金期货收涨0.9%报1798美元/盎司;普京最新谈话:核战威胁正在上升,无需进行额外军事动员;欧盟公布第九轮制裁措施:官宣将禁止在俄矿业进行新投资。

2、政策动向

国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》。

国家外汇局:我国持续推动稳经济一揽子政策和接续措施全面落地生效,经济呈回稳向上态势。

3、行业动态

包机出海抢抓订单!浙江、江苏、四川、广东等地组织外贸企业出动;我国将加快推进ICU病房建设,相关医疗设备望迎来采购高峰;需求旺盛叠加供给受限,萤石价格连续七个月上涨;车规级IGBT爆缺,产能供不应求货期高达50周;宝马宣布将批量生产氢燃料电池汽车。

4、公司大事

欣旺达:拟165亿元宜春市投建锂盐、锂电材料等项目;大中矿业:拟收购声海科技,以推进临武县锂电项目;赣锋锂业:因内幕交易江特电机股票案,江西证监局拟对公司罚没442万元;长安汽车:11月自主品牌新能源销量同比增长194%;江淮汽车:11月纯电动乘用车销量同比增长17.28%;安凯客车:前11月客车销量2490辆,同比下降24.48%;民和股份:11月商品代鸡苗销售收入同比增长119%;隆基绿能:拟30亿元芜湖投建年产15GW单晶组件项目;粤水电:拟123亿元投资巴楚县200万千瓦光储一体化项目;江苏阳光:终止内蒙古对外投资事项,将拟投资的光伏项目的项目地选在宁夏石嘴山;广宇发展:获取陕西、内蒙古新能源项目建设指标;金盾股份:签订国防产品大单;天邑股份:中选2.14亿元电信天翼网关4.0采购项目;上海临港:全资子公司以公开挂牌方式引入战略投资者;重庆百货:拟与重庆商社筹划重大资产重组事项,股票停牌;华纳药厂:子公司原料药右布洛芬获上市批准;宣泰医药:公司熊去氧胆酸胶囊产品不涉及新冠病毒预防及感染的治疗;玉马遮阳:银离子抗菌面料已批量生产,并经过国家纺织制品质量监督检验中心检测如意集团:抗菌抗病毒可机洗毛精纺面料项目处于中试阶段,尚未形成批量生产;航天信息:拟减持中油资本2.46亿股股票。

5、新股动态

奔朗新材:申购代码889807,申购价格7.00元,发行市盈率14.81倍,公司主营超硬材料制品。

基康仪器:申购代码889010,申购价格6.50元,发行市盈率19.07倍,公司主营智能监测终端。

6、数据观察

北向资金12月7日,北向资金净买入2.73亿元。美的集团、五粮液、比亚迪分别获净买入4.98亿元、4.62亿元、4.39亿元。恩捷股份遭净卖出额居首,金额为10.52亿元。

天天基金网调查显示,对A股看涨、看震荡的受调查基金经理占比分别为47%和53%,无人看跌。地产、医药、信创和军工等板块受青睐。

7、机构动向

周三盘后龙虎榜机构数据显示:新华制药(000756)获主力做T,买入净额为1.26亿元;振东制药(300158)获主力做T,买入净额为8571.95万元;小商品城(600415)获实力游资买入,买入净额为8420.00万元;卓朗科技(600225)获买一主买,买入净额为6291.55万元;三羊马(001317)获上海资金买入,买入净额为6020.14万元。

8、减持解禁

301126 达嘉维康:股东拟合计减持不超7.07%股份

002212 天融信:明泰资本拟被动减持不超6.24%股份

600354 敦煌种业:江苏融卓拟减持不超6%股份

603956 威派格:王狮盈科及其一致行动人拟减持不超3.9379%股份

603963 大理药业:两股东拟合计减持不超3.19%股份

601969 海南矿业:海钢集团拟减持不超3%股份

300766 每日互动:股东沈欣女士拟减持不超2.25%股份

688157 松井股份:颜耀凡拟减持不超1.3%股份

002585 双星新材:股东吴迪累计减持1.09%股份 完成减持计划

688655 迅捷兴:股东联讯德威拟减持不超0.82%股份

002891 中宠股份:日本伊藤拟减持不超0.51%股份

600998 九州通:中国信达拟减持不超0.34%股份

688216 气派科技:高管胡明强、陈勇拟减持合计不超0.13%股份

603029 天鹅股份:副总经理王中兴拟减持不超0.0337%股份

002299 圣农发展:董事兼副总经理拟减持不超36.5万股

昨日盘面回顾

周三沪指震荡小跌报3199点,跌幅0.40%,失守3200点;创业板指报2414点,涨幅0.87%,收小阳线,站上2400点,呈现碎步小阳缓涨格局,目前小箱体上沿在2470点附近,只有成功突破才能向上打开空间,没突破前仍是箱体内的一个反复震荡走势。盘面上,酿酒、半导体、仓储物流、食品饮料等板块涨幅居前,电信运营、建筑、供气供热、电力、传媒娱乐等板块跌幅居前;两市62只个股涨停,5只个股跌停,上涨家数2010 VS 下跌家数2832,个股仍是跌多涨少,板块仍是快速轮动为主;沪深两市成交额9486亿,较上个交易日缩量496亿。北向资金方面,全天小幅净买入2.73亿元,其中沪股通净卖出13.91亿元,深股通净买入16.64亿元。

从技术面来看,沪指收出一根缩量小阴线,盘中回踩了一下5日线,量能进一步萎缩,这里上下都有缺口,先回补哪个都有可能,主要看多头的力量强弱,压力在3250点附近。

整体来看,指数上维持震荡,成交额也没有持续增加,当下保持存量格局应对就好了。接下来有两个方向需要重点关注的:一是产业政策驱动,接下来的中央经济会议会有所明确;二是疫情恢复正常后的复苏机会。操作上,以灵活多变的分批布局为主,谨慎追涨。

今日观盘重点

周三市场延续震荡分化走势,盘中出了两个非常重磅消息:一是防疫新十条发布,二是政治局会议公报,短期看,放开后疫情对经济的影响大概率还会有1-2个月的冲击,所以盘面上医药还是比较强的,逻辑依然是放开后的备药需求。从公报对经济形势的表述来看依然很谨慎,着重强调稳增长,在稳增长前面着重强调“突出做好”,所以稳增长大概率是明年经济工作的关键词。同时会议强调“要着力扩大国内需求,充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用”,说明扩内需是稳增长政策着力点。产业方面,延续20大政策表述,重点还是安全、科技自立、扩内需以及供应链安全等,其他具体的产业政策暂时没有提及,有待下周中央经济工作会议进一步明确。总体上,随着放开利好落地,市场修复动力也会有所衰减,接下来市场出现各种动荡或补缺都不足为奇,需做好应对的心理准备。在市场真正的拐点出现之前,反复震荡、板块轮动依旧是主基调。从资金活跃度来看,医药、消费复苏、中字头央企改革仍是主线机会,另低迷的高成长板块即新能源和军工也有修复机会。操作上,弃高就低,多利用回调低吸为主,维持成长与价值并重,以均衡布局为主。今日观察:

1)指数方面:沪指目前上下均有缺口,预计先回补3170的缺口概率大些,若冲高进入3250区域可先减磅,指数表现重点看茅指数和地产金融权重股。创指目前仍落后于主板,没有补缺前仍有补涨空间,指数表现关键看“宁王”和赛道成长股。

2)板块方面:周三领涨热点是后疫情消费,旅游+酒店餐饮+零售+影视+食品等方向表现较好,这一块后续随着政策重心将转向经济发展还可以持续跟踪,只是不同的分支会轮动,机会不在涨起来去追而是低吸潜伏。另值得一提的赛道方向已经开始有部分资金回流,周二反弹的半导体调整,周三天轮动到电池反弹,毕竟需求和增速都还在。只是资金偏好分歧还比较大,需要新政策的催化,能持续的还是局部新技术方向。总体来看,当前的市场风格,轮动为主,交易上做好高切低,尽量低吸求稳。


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