摘要东旭光电(000413)拟收购上海申龙、旭虹光电。
事件:2017年3月20日晚间,东旭光电(000413)公告,公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。
神光分析:
1、公告显示,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海辉懋持有的申龙客车100%股权,交易价格为30亿元;拟通过发行股份的方式购买东旭集团、科发集团和四川长虹合计持有的旭虹光电100%股权。标的资产申龙客车100%股权交易价格为30亿元、旭虹光电 100% 股权交易价格为12.15亿元。同时,公司拟向包括东旭集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过37.5亿元。其中,东旭集团认购股份数额不低于本次募集配套资金发行股份总数的50%。
2、公开资料显示,申龙客车成立于2005年9月份,是国内重量级客车生产企业,连续10年成为全国两会通勤和服务保障用车,是上海唯一、国内为数不多的大型综合性客车制造企业。上海申龙客车从事客车的设计、研发、生产和销售,主要产品为新能源客车和传统客车,终端用户主要为各地公交公司、客运公司和旅游公司等。申龙客车十年累计销售客车3万多辆;旭虹光电由河北东旭投资集团有限公司、中国(绵阳)科技城发展投资(集团)有限公司、四川长虹电器股份有限公司共同投资建设。主要从事等离子平板显示及光伏产业关键材料、设备、产品的设计、制造及销售;提供平板显示材料相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让,货物与技术的进出口等。
3、上海辉懋对申龙客车未来的净利润水平及盈利补偿方案也做出承诺:2017年、2018年和2019年,申龙客车净利润分别不低于3亿元、4亿元和5.5亿元,三年合计将为东旭光电贡献12.5亿元的利润;东旭集团对旭虹光电未来的净利润水平及盈利补偿方案做出相关承诺:2017年、2018年和2019年,旭虹光电净利润不低于7500万元、9800万元和1.15亿元。公司表示,通过收购申龙客车可以快速进入新能源汽车领域,并为申龙客车的发展提供支持。公告显示,自2005年成立以来,申龙客车长期深耕客车领域,树立了良好的品牌形象。同时,公司表示本次并购有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力和后续发展能力,增强抗风险能力和可持续发展的能力,有助于公司产业延伸和扩张。新能源汽车市场空间充足,公司股票暂不复牌,后续发展情况值得投资者适当关注。