摘要公司3月21日晚间公告,公司大股东胜利投资以9.91亿元的价格将其持有的上市公司7.036%的股份(约6192.55万股)转让给润铠胜,每股价格16元,较公司10.08元每股的停牌价溢价58.73%。
事件:公司3月21日晚间公告,公司大股东胜利投资以9.91亿元的价格将其持有的上市公司7.036%的股份(约6192.55万股)转让给润铠胜,每股价格16元,较公司10.08元每股的停牌价溢价58.73%。
神光分析:
1、胜利投资在本次权益变动前,持有本公司股份135,535,082股,占公司总股本的15.40%,为上市公司第一大股东。本次权益变动后,胜利投资持有本公司股份73,609,585股,占公司总股份8.3639%。
2、受让方润铠胜的实际控制人为赖淦锋先生。同时,广州期货股份有限公司-陕西省国际信托股份有限公司-荟金胜利2号资产管理计划和广州期货股份有限公司-陕西省国际信托股份有限公司-陕国投•浙银广期1号定向投资集合资金信托计划均受赖淦锋先生实际控制,润铠胜及荟金2号和浙银1号具有一致行动关系。本次权益变动前,润铠胜未持有本公司股份,润铠胜实际控制人赖淦锋先生通过荟金2号和浙银1号持有本公司股份72,349,839股,占本公司股份总额的8.2208%。本次权益变动后,润铠胜持有本公司股份61,925,497股,占公司总股本的7.0363%,润铠胜实际控制人赖淦锋先生通过润铠胜、荟金2号和浙银1号合计持有本公司股份134,275,336股股份,占公司总股本15.2571%,赖淦锋先生将成为本公司实际控制人。赖淦锋方面表示,有意向在未来12个月内继续增持。本次股权转让款共计9.91亿元,其中3亿元来自润铠胜股东认缴的注册资本,其余6.91亿元目前计划全部通过润铠胜控股股东恒润互兴以借款的方式解决。
3、润铠胜成立于2016年9月27日,认缴出资额30,000.00万元,主营业务为股权投资和资产管理,润铠胜成立至今未满一年。2016年度实现净利润为11.13亿元。广东恒润互兴资产管理有限公司持有润铠胜100%股权,成立于2015年2月4日,法定代表人赖淦锋,注册资本60,000.00万元,经营范围为资产管理和投资咨询服务等。
4、业绩承诺方面,交易对方承诺:青岛润昊2014年至2016年的承诺净利润不低于891.58万元、1,148.50万元和1,294.98万元;东泰燃气2014年至2016年的承诺净利润不低于1,822.31万元、2,392.90万元和2,710.14万元;东泰压缩2014年至2016年的承诺净利润不低于544.66万元、614.69万元和688.66万元;胜利投资将持有青岛中石油昆仑天然气利用有限公司49%股权所产生的投资收益作为承诺净利润,2014年至2016年所对应的承诺净利润不低于1,048.34万元、1,162.65万元、1,232.69万元。并作出相关业绩承诺补偿安排。
另外需要注意的是本次受让胜利股份约7%股权的主体是润铠胜,其控股股东正是持有天润数娱12.41%股权的恒润互兴。据披露,赖淦锋分别持有恒润华创、恒润互兴的70%、80%股权,旗下资产经营范围涵盖教育、房地产、计算机等。