摘要目前电力行业的“高分红拔估值”大逻辑还在持续,虚拟电站/高压设备也是未来的必选项。
新能源后周期的关键词就是消纳,近期高层座谈会提电改、国务院发方案以及能源局发文件,都指向消纳,而消纳主要看电网,给电力市场卖铲子的智能电网与特高压企业会受益。消纳问题不解决,新能源的发展就难以健康发展。按照正常预期,6月底会出文件,7月份重要会议也可能探讨电改。
目前电力行业的“高分红拔估值”大逻辑还在持续(长江电力、国电电力、华能水电、中国核电等不断在新高),虚拟电站/高压设备也是未来的必选项。
虚拟电站/高压设备的主要环节是:电力功率预测与交易(国能日新)、电网信息化与能源数字化(国网信通、泽宇智能)、灵活性调峰调频电源与虚拟电厂(南网科技、东方电子)、高压设备(中国西电、许继电气、平高电气);可以继续看好电改大方向。
蔡荣妹(执业编号:A0430612120001)
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