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中矿资源(002738)收购东鹏新材100%的股权

市场研究   2018-02-14        
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摘要事件描述:本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。

事件描述:本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。

1、上市公司是一家地质勘查技术服务公司,主要从事固体矿产勘查技术服务、矿权投资、海外勘查后勤配套服务和建筑工程服务等。上市公司属于标的公司的上游行业,上市公司的地质勘查和矿权投资等业务能够为标的公司的锂盐、铷盐及铯盐生产提供矿源服务,同时标的公司业务是上市公司业务向中下游的延伸,二者的业务能形成较好的业务协同。通过本次交易,公司将深入新能源、新材料领域,完善矿产资源开发与新能源、新材料协同发展的战略部署,逐步建立在新能源、新材料领域的领先优势。同时,经过多年的市场培育和拓展,上市公司和标的公司凭着各自的发展,已经在行业中树立了良好的信誉和市场形象,也在各自产品上有着独特的竞争优势和产品口碑。上市公司收购标的公司后,将与标的公司进行资源整合,充分发挥双方在品牌、技术、研发、渠道、客户、供应商之间的协同效应。上市公司将具备提供更完整的从地质勘探、矿权投资到锂盐、铯盐及铷盐深加工产品生产的能力,延伸两者各自的产业链,形成规模效应,同时增强上市公司的议价能力和谈判能力,有助于上市公司打造成为国内领先的从矿源到锂盐、铯盐及铷盐深加工产品和服务方案的解决商。

2、标的公司锂盐业务主要产品为电池级氟化锂,氟化锂主要应用于制备六氟磷酸锂,是锂离子电池电解液的主要材料之一,锂离子电池电解液主要应用于新能源汽车动力电池、3C产品电池以及光伏储能电池等领域。目前,消费产品锂电池行业已进入稳定增长期,市场集中度逐步提高,锂资源需求量较为稳定。新能源汽车动力电池正经历高速发展期,按照中国汽车工业协会发布的《中国汽车产业国际化中长期(2016—2025)发展规划》,到2020年,新能源汽车年产将达到200万辆;到2025年,新能源汽车销量占总汽车销量比例将达到20%。 新能源汽车的快速发展为作为其核心原材料之一的氟化锂等原料供应商带来了难得的市场机遇。储能电池仍处于市场导入阶段,2016年以来,相关利好政策不断出台,鼓励投资储能等能源项目。根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)发布的数据,截至2016年底,我国投运的电化学储能项目累计装机规模达243MW,同比增长72%;2016年新增投运规模101.4MW,同比增长299%,锂电和铅蓄电池是主要的技术类型。据中关村储能产业技术联盟预测,到2020年我国电化学储能累计装机规模将达2GW,约为2015年底累计装机量的15倍。随着锂电池技术逐渐成熟,成本不断降低,储能电池市场潜力巨大,将成为拉动锂电池消费和原材料需求的另一重要市场。

3、在经济发展新常态以及以新能源、新材料为代表的新兴行业快速发展的背景下,公司在发展固体矿产勘查服务及矿权投资业务的同时,对新能源、新材料行业发展趋势进行了深入调研,完善在新能源、新材料领域布局的发展战略。通过本次重组,本公司将在以固体矿产勘查技术服务、矿权投资、海外勘查后勤配套服务和国际工程服务为主的原有业务基础上,新增化学原料和化学制品制造相关业务,向中下游的锂盐、铯盐及铷盐深加工制造领域进行深入拓展。上市公司本次重组前已经积极开展矿权投资业务,截至2016年底已经取得了33个矿权,2017年11月公司与澳大利亚Prospect资源有限公司签署了框架协议,拟认购其增发股份,并获得其津巴布韦Arcadia锂矿项目部分产品的包销权。

4、在锂盐、铯盐及铷盐行业中,含锂、铯、铷的矿产资源是生产氟化锂、碳酸铯、碳酸铷、硝酸铷等产品的主要原材料,是产业发展的基础。因国内卤水提锂技术尚不成熟和矿山提锂受自然地理因素限制,锂电产业的增长受中上游矿产资源的开发生产能力制约。标的公司的主营业务为锂盐、铯盐及铷盐的深加工产品的生产、销售和进出口贸易,其生产的电池级氟化锂和碳酸铯近年持续处于供不应求状态,其本身也受制于上游矿产资源的供应水平。稳定的原材料供应能够加速标的公司的业务发展,使其能够在新能源、新材料领域建立领先优势。


关键词:   股权收购
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