摘要

1、盘前热点事件点评  

1）商务部新闻发言人5月2日表示，中方注意到美方高层多次表态，表示愿与中方就关税问题进行谈判。同时，美方近期通过相关方面多次主动向中方传递信息，希望与中方谈起来。对此，中方正在进行评估。（关税消息面已经钝化，总体还是更乐观些，多观察关税/政策博弈之外的新秩序）

2）美股三大指数周一集体收跌，纳指跌0.74%，标普500指数跌0.63%，道指跌0.24%。大型科技股多数下跌，苹果跌超3%，特斯拉跌逾2%；伯克希尔-A跌近5%，巴菲特将于2025年底卸任首席执行官一职。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.04%。(五一假期恒生科技方向涨幅较大，美股科技表现也比较强，无疑给到了科技方向的加持，展望5月，业绩暴雷期结束，接下来市场情绪面必然会有好转，重点方向主要看人形机器人、AI科技方向)

3）5月5日，离岸人民币兑美元一度升穿7.20关口，为去年11月以来首次。截至6日早盘，美元兑离岸人民币下跌0.16%，报7.2011。（利好资本市场，有利大量外资热钱涌入，节后既无业绩报压力，又有科技方向的基本面利好，可能迎来题材高光时刻，今天大概率是高开，但是否高走仍需要观察各方资金博弈）

4）海外AI巨头数据超预期，假期内大涨。其中微软累计上涨10.5%、Meta累计上涨7.7%、英伟达累计上涨5%。微软在业绩会中表示，AI需求超出预期可能导致六月后产能受限（需求爆发快，算力依然紧缺，海外巨头的业绩超预期，capex超预期，扭转了此前“过剩”的担忧， 利好算力产业）

5）据悉华为开始向客户交付CloudMatrix 384 AI集群，售价据传为英伟达GB200 NVL72系统的三倍。据悉客户对该服务器相较英伟达产品的性能表示认可。（384系统的意义不仅在于算力的数字超越，更重要的是自主可控的替代）

6）投资日历备忘：DeepSeek-R1模型后续产品DeepSeek-R2或于在5月发布; 马来西亚：将在5月举办中国、东盟和海合会的三方峰会;5月7-10日在莫斯科举行伟大卫国战争胜利80周年阅兵式.5月19日至20日在哈巴罗夫斯克市将举办一场重要的中俄论坛，主要议程为推进黑瞎子岛的联合开发）

7）重要公告：寒武纪公告称，拟定增募资不超过49.8亿元。江波龙公告称，国家集成电路产业基金拟减持不超过1%公司股份。永安药业公告称，公司实际控制人、董事长陈勇被立案调查并实施留置。紫金矿业公告称，拟分拆紫金黄金国际至香港联交所主板上市。复旦张江公告称，盐酸多柔比星脂质体注射液降价幅度不低于35%。

2、各大社区人气排行榜

人气热榜前五：算力、鸿蒙、机器人
同花顺热榜：华胜天成、鸿博股份、常山北明、精工科技、拓维信息
东方财富热榜：鸿博股份、华胜天成、常山北明、南方精工、宁波东力
淘股吧热榜：鸿博股份、常山北明、精工科技、中欣氟材、航锦科技

3、连板梯队

4连板：鸿博股份(一季报同比扭亏为盈+算力+彩票+无实控人)、渝三峡A(涂料制造+氢能源+国企改革)

2连板：汉商集团、全筑股份、东珠生态、金鸿顺、精进电动、新坐标、中欣氟材、宁波东力

4、收盘价创历史新高7家（找对标，看行业趋势）

消费-零售（1）：万辰集团

机器人（1）：浙江荣泰

AI眼镜（1）：恒玄科技

医药（2）：百济神州、诺诚健华

消费-医美（1）：锦波生物

消费-饮料（1）：东鹏饮料

5、假期市场舆情热度

★1）机器人

事件：（①5月5日特斯拉官微发布人形机器人相关内容：马斯克说，特斯拉人形机器人可能是史上最快规模化生产的产品，目标在2030年之前实现年产能达到100万台②4月29日管理层上海调研时参观多款人形机器人，新闻联播画面报道中，出现了智元机器人的身影）

相关个股：中欣氟材（7T5B）、新坐标（2B）、宁波东力（2B）、金鸿顺（2B）、全筑股份（2B）、福达股份、嵘泰股份、南方精工、龙溪股份等

★2）外骨骼

事件：（杭州智元研究院宣布髋部助行智能外骨骼机器人踏山将于5月1日正式发布，泰山、黄山、峨眉山、武功山、庐山等假期热门景点均宣布引入外骨骼助行产品。）

相关个股：中超控股、精工科技、探路者、振江股份、新兴装备等。

★3）华为昇腾

事件：（①据5G与6G号消息：据外媒报道，华为已成功向受美国出口限制影响、无法采购英伟达AI芯片产品的国内客户，交付了先进的AI芯片集群——CoudMatrix 384，并且收获了客户不断增加的订单）

相关个股：常山北明、创意信息、川润股份、兴森科技、华丰科技等

★4）英伟达相关

事件：（英伟达为应对美国出口禁令限制，正为中国客户（包括字节跳动、阿里、腾讯）调整AI芯片设计（如降低内存带宽、减少NVLink连接），最快6月提供符合新规的芯片样品）

相关个股：鸿博股份、胜宏科技、浪潮信息、中际旭创  新易盛 等

★5）稀土

事件：（自中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后，稀土金属价格在数周内达到了创纪录的高位。截至5月1日，欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍，达到850美元/公斤；铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤，累计涨幅超210%。）

相关个股：北方稀土、盛和资源、广晟有色等

数据来源：公司公告，股之道金融研究院

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