摘要

7月4日盘前热点扫描

1、盘前热点事件点评

1）国务院发布关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知。其中提到，深入实施自由贸易试验区提升战略，主动对接国际高标准经贸规则，构建与中国式现代化相适应的管理制度和监管模式，打造透明稳定可预期的制度环境。（当前中国已与30个国家和地区签署了23个自贸协定，其中共建“一带一路”国家占中国外贸进出口的比重已超过50%，有望带动区域乃至全国的贸易、金融、物流等多行业的协同发展）

2）美股周四收高，标普500指数涨0.83%，纳指涨1.02%，道指涨0.77%。标普500指数创下年内第七次历史收盘新高，纳指则创下年内第四次收盘新高。英伟达周四上涨1.3%，收于历史新高。美国独立日，7月4日将休市一天。（A股当前回归到原有的一个轮动式震荡行情，主要没有增量资金入场，但又有银行托举，下行空间有限，可以轻指数重个股。）

3）工信部召开第十五次制造业企业座谈会，聚焦光伏产业高质量发展，14家光伏行业企业及协会负责人交流发言。强调要依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。 （反内卷第一刀先落到光伏，短期基本面影响弱化,美股光伏近日也走的不错，玻璃硅料硅片电池组件等主材超跌反弹提前炒预期，今天继续观察光伏的延续性）

4）随着三星（Samsung）及美光（Micron）等陆续决定逐步停止供应DDR4，刺激DDR4产品价格上涨。DDR4 8Gb现货均价6月上涨86%，DDR4 16Gb现货均价更大涨1.3倍。（利好存储芯片）

5）据报道，西门子、新思科技和楷登电子公司发布的声明称，美国政府已于本周四取消对中国部分芯片设计软件的出口管制措施。三家全球领先的电子设计自动化软件开发商均表示，未来其相关产品出口至中国将无需获得特别批准。（美国用EDA换稀土，利好6大稀土许可证出口商，同时也给自主可控板块带来短期情绪性调调整，不过接下来的大基金三期投资催化+国常会定调+产业进展催化，仍然值得重点关注。）

6）投资日历备忘：7月22日，沃华医药、聚灿光电、瑞鹄模具、长川科技。7月6日上午10：30，CMG世界机器人技能大赛首场机器狗任务赛直播开启。7月9日是美国与除中国外的主要贸易谈判国家90天关税暂缓期的到期日。2025年夏季全国煤炭交易会定于7月10日-11日召开. 香港《稳定币条例》将于2025年8月1日生效。2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。华为8月首发新升级小艺智能体。俄罗斯总统普京将会在8月31日至9月3日对中国进行为期4天的访问。9月3日天安门举行盛大阅兵。）

7）重要公告：华菱钢铁：信泰人寿通过二级市场举牌本公司。万科A公告，向深铁集团申请不超过62.49亿元借款并展期部分已有借款。昂利康公告，监事潘小云计划减持不超过15.9万股股份；深水海纳股东计划减持不超过2%公司股份；财富趋势公告，实际控制人兼董事长拟减持不超过3%公司股份。

2、各大社区人气排行榜

人气热榜前五：PCB、固态电池、电力、存储芯片
同花顺热榜：中京电子、大东南、恒宝股份、华银电力、好上好
东方财富热榜：大东南、中京电子、工业富联、华银电力、好上好
淘股吧热榜：中京电子、雪迪龙、诚邦股份、巨力索具、百洋股份

3、连板梯队

6连板：诚邦股份（存储芯片+园林景观）

4连板：吉鑫科技(风电设备+绿色电力+一季报增长)、雪迪龙(芯片概念+核电应用+一季报扭亏+环境监测)

3连板：塞力医疗（创新药+脑科学数字疗法+SPD业务）、柳钢股份（钢铁+广西国资+智慧钢铁+养老）

2连板：精艺股份、亚玛顿、南山控股、亿晶光电、巨力索具、诚意药业、美诺华、百洋股份、耀皮玻璃

4、收盘价创历史新高20家（找对标，看行业趋势）

北交所+新股（1）：广信科技

北交所+固态电池（1）：远航精密

固态电池（1）：宏工科技

家居（2）：匠心家居、玉马科技

医药（3）：热景生物、佐力药业、昂利康

半导体（1）：好上好

汽配（1）：盛帮股份

PCB（3）：东山精密、胜宏科技、景旺电子

低速车（2）：春风动力、涛涛车业

AI智能体（1）：智洋创新

光模块（1）：新易盛

有色金属（2）：兴业银锡、紫金矿业

银行（1）：上海银行

5、周四市场舆情热度

★1）消费电子

事件：（①7月3日媒体报道富士康已要求其位于印度的iPhone工厂的300多名中国大陆员工回国②7月3日美国总统表示，美国已经与越南达成贸易协议。其发帖文称，越南所有对美出口商品将面临至少20%关税，并对美国“完全开放市场”③7月3日媒体报道苹果首款折叠屏iPhone已开展原型机测试，有望明年下半年上市）

相关个股：宏和科技（3T2B）、朝阳科技、鹏鼎股份、工业富联、立讯精密、蓝思科技）

★2）光伏

事件：（①7月3日工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会。会上强调：依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出）

相关个股：亚玛顿（2B）、耀皮玻璃（2B）、亿晶光电（2B）、通威股份、华光环能等

★3）创新药

事件：（①7月3日国家药监局：发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告。配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策）

相关个股：塞力医疗（3B）、美诺华（2B）、未名医药（3T2B）、广生堂、神州细胞等

★4）反内卷/水泥/煤炭/钢铁

事件：（①7月1日中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》②7月2日媒体报道召开焦煤价格情况分析座谈会的通知。②7月1日中央财经委员会第六次会议，其中会议指出要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。唐山7月减排限产措施。）

相关个股：柳钢股份（3B）、财信发展、邦基科技、万里股份等。

★5）卫星互联网

事件：（7月5日至8日赴巴西里约热内卢出席金砖国家领导人第十七次会晤，“千帆星座”计划2026年在巴西开展业务。商业航天连续两年被写进政府工作报告，相关扶持政策陆续出台。）

相关个股：西测测试、雷科防务等

★6）覆铜板

事件：（近日，覆铜板全球龙头建滔积层板发布涨价函，行业进入新一轮涨价周期；此轮涨价主要由上游材料涨价驱动：（1）玻纤布：全球产能紧张，中国巨石等供应商上调报价。（2）树脂：原材料双酚A价格逼近历史高值。（3）铜箔：铜价维持高位，叠加锂电铜箔挤占电子铜箔产能。）

国内头部厂商：生益科技、金安国纪、南亚新材、华正新材、宏昌电子、超声电子。

数据来源：公司公告，股之道金融研究院

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