摘要
1、盘前热点事件点评
1）美国将自8月1日起对所有日本和韩国产品征收25%关税。对老挝和缅甸商品的关税税率定在40%；对印度尼西亚、波黑、孟加拉国、塞尔维亚、柬埔寨、泰国和突尼斯商品的关税税率定在25%-36%。（关税谈判延期至8月份，届时意味着全球主要的四大经济体—美、中、日、欧等其他国家将在同一时期步入关税决策密集期，届时市场波动和不确定性将明显放大。）
2）周一美股三大指数集体收跌，大型科技股多数下跌，特斯拉跌超6%，苹果、谷歌跌超1%。热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数收涨0.59%。（7月中下旬历来是定调下半年经济工作的窗口，马上就要开重要会议，A股这里有政策预期博弈，也有3500挑战失败对市场的压制，平常心看待，注意量能变化）
3）长鑫存储启动上市辅导，长鑫存储是国内存储巨头，目前估值1400亿以上，属于中国前10的独角兽企业。 （观察会不会带动一下国产芯片/自主可控方向,叠加多家科技公司中报期报喜，有望提振科技方向情绪，相信会有波段机会。）
4）截至7月7日中午，氧化镨钕报价上调至45.2万，近一阶段首次涨价，该事件标志着稀土内盘涨价开启，随着国内需求旺季的来临，之前预期的涨价开始实质性落地。（每年7、8月是稀土永磁传统旺季、今年第二批配额随时落地，进一步压缩供给的可能性大。关税战预期重启，稀土战略地位凸显。利好稀土永磁板块）
5）根据规则，沪深主板，需要在7月15日前披露半年报业绩±50%的个股业绩预告，随着15日的临近，市场进入了业绩披露期。（不少板块在一季报已经有预期，重点还要看个股的位置，对于二季度超预期且涨幅不高的品种更容易受资金青睐。）
6）投资日历备忘：7月22日，沃华医药、聚灿光电、瑞鹄模具、长川科技披露中报。2025年夏季全国煤炭交易会定于7月10日-11日召开. 香港《稳定币条例》将于2025年8月1日生效。2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。华为8月首发新升级小艺智能体。俄罗斯总统普京将会在8月31日至9月3日对中国进行为期4天的访问。9月3日天安门举行盛大阅兵。）
7）重要公告：瑞芯微公告，预计上半年净利润同比增长185%到195%；光迅科技公告，预计上半年净利润同比增长55%-95%；工业富联公告，上半年净利润同比预增36.84%-39.12%；华友钴业公告，上半年净利润同比预增55.62%-67.59%；利尔化学公告，预计上半年净利润同比增长185%-196%；英联股份公告，预计上半年净利润同比增长361%-461%。上海洗霸公告，拟参与竞拍有研稀土硫化锂业务相关资产。
2、各大社区人气排行榜
人气热榜前五：电力、稳定币
同花顺热榜：华银电力、融发核电、恒宝股份、京北方、金一文化
东方财富热榜：华银电力、融发核电、京北方、韶能股份、乐山电力
淘股吧热榜：华银电力、金一文化、京北方、恒宝股份、中京电子
3、连板梯队
3连板：金一文化(数字人民币+AI大模型+摘帽+国企)、华银电力(中报预增+电力+新能源装机+国企改革)、森林包装(纸包装+智能制造)、金安国纪(军工电子+覆铜板+PCB概念+季度扭亏)、华光环能(光伏概念+氢能源+一带一路+无锡国资)
2连板：韶能股份、新中港、九鼎新材、信雅达、兄弟科技、深南电A、京北方
4、收盘价创历史新高16家（找对标，看行业趋势）
铜缆连接（1）：新亚电子
稳定币（1）：京北方
制冷剂（1）：东阳光
环保（1）：惠城环保
固态电池（2）：上海洗霸、宏工科技
家居（1）：匠心家居
牛磺酸（1）：永安药业
消费电子（1）：隆扬电子
有色金属（1）：兴业银锡
银行（6）：邮储银行、兴业银行、中信银行、长沙银行、北京银行、浦发银行
5、周一市场舆情热度
★1）泛金融/跨境支付
事件：（①7月7日香港财库局局长：目标今年内可发出稳定币牌照②国金证券：公司旗下的国金证券(香港)有限公司正在筹备申请虚拟资产相关交易牌照③7月7日普京呼吁扩大本币结算，提议创建新的金砖国家投资平台④7月7日特朗普：任何与金砖国家反美政策结盟的国家，关税再加10%⑤7月13日召开由中国移动通信联合会主办的2025年全球RWA&AGI（数实融合）生态峰会⑥近日无锡市委召开全市重点改革任务专题推进会 其中提及：探索稳定币赋能外贸发展的实践路径⑦7月7日浙江文交所与蚂蚁集团旗下鲸探科技举行数字资产跨系统转移启动仪式）
相关个股：金一文化（7T4B）、京北方（2B）、信雅达（2B）、永安期货等
★2）高温电力
事件：（①国家能源局：全国电力负荷首创历史新高②7月4日至10日黄淮、江汉、江南等地将出现持续性高温天气，部分地区达到或超过历史同期极值，预计华东、华中地区电力负荷还将不断攀升③每日经济新文发文：《突破40℃！法国上千所学校停课、德国铁路停运！“空气难以呼吸”，“不靠空调过夏”的欧洲人扛不住了，有中国产品被抢空》。华银电力半年报净利润增长36-44倍，受发电量增加和燃料成本下降等因素影响）
相关个股：华银电力（5T3B）、华光环能（3B）、深南电A（2B）、新中港（2B）、华电辽能（5T2B）、华电能源（5T2B）等
★3）半导体
事件：（①7月7日媒体报道DRAM芯片大厂的长鑫存储启动上市辅导，据知情人士透露，长鑫存储预期估值将超1400亿元人民币②7月5日彭博社报道，美国商务部正计划限制英伟达等公司的人工智能芯片运往马来西亚和泰国后流入中国，作为打击半导体走私至中国的举措之一③7月5日深圳出台10条举措促进半导体与集成电路产业高质量发展。25年以来，海外三星、海力士、美光限产及退出预期下，DDR4产品价格持续上涨，国内长鑫预计将持续受益。）
先进制程、先进封装相关环节以及AI芯片、HBM等前沿国内仍然相对薄弱的“卡脖子”环节，国产化率有望进一步提高。产业链国产替代相关：安集科技（CMP抛光液）、鼎龙股份（CMP抛光垫）、兴福电子（湿电子化学品）、彤程新材（光刻胶）、雅克科技（半导体前驱体）、中船特气（电子特气）、正帆科技（高纯介质供应系统）、神工股份（硅零部件），推荐：华特气体（电子特气）、南大光电（半导体前驱体）、江化微（湿电子化学品）、晶瑞电材（光刻胶及其配套试剂）、联瑞新材（硅微粉）等。
★4）稀土
事件：（①7月7日氧化镨钕报价上调至45.2万，近一阶段首次涨价②美国将自2025年8月1日起对所有日本和韩国产品征收25%的关税。iShares MSCI日本ETF下跌2.4%，iShares MSCI韩国ETF下跌3.6%。）
相关个股：中科磁业、中国稀土、北矿科技、宁波韵升、广晟有色等。
★5）房地产
事件：（①住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研。调研组要求，要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳）
相关个股：南山控股（4T3B）、财信发展（3T2B）、渝开发、沙河股份等
★6）存储
事件：（据TrendForce集邦咨询最新调查，由于三大DRAM原厂将产能转向高阶产品，并陆续宣布PC/Server用DDR4以及Mobile用LPDDR4X进入产品生命周期末期(EOL)，引发市场对旧世代产品积极备货，叠加传统旺季备货动能，将推升2025年第三季一般型DRAM价格季增10%至15%，若纳入HBM，整体DRAM涨幅将季增15%至20%。）
国内头部厂商：德明利、兆易创新、大为股份、江波龙等。
数据来源：公司公告，股之道金融研究院
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