摘要

一、【盘面最强热点】

盘面市况：今天早盘A股三大指数全线上扬，创业板指领涨。沪深两市半日成交额8730亿，较上个交易日放量1012亿。个股方面，涨幅超9.8%有60家，3只个股跌超9.8%。  上涨家数3918  VS 下跌家数1246，个股普涨 ，市场做多情绪回暖。主力资金流入15.57亿元，板块净流入：光伏设备（+30.56亿）、电子元件（+15.11亿）、消费电子（+17.72亿）。  

盘面上，算力硬件股集体走强，PCB、铜缆方向领涨，金安国纪4板，工业富联、广合科技等10余股涨停。光伏板块调整了两天，受期货多晶硅依旧上行趋势刺激，光伏电池方向大幅反弹，通威股份、亿晶光电、欧晶科技等多股涨停，最近光伏传各环节都要按照“价格不低于完全成本”去限价，各种版本小作文真真假假，但是期货反映较为真实和领先，可作为过剩主材超跌反弹的先行观察指标，保持一定的关注度。英伟达、苹果等消费电子概念股表现活跃，福蓉科技、东材科技等多股涨停。总体，游戏、创新药、稀土永磁、消费电子等在走趋势。

指数方面：沪指早盘震荡走高，收在3493.16点。多头开始组织进攻，短期阻力区3496-3510，支撑3456不变。下午观察能否放量收复3500点。短线依旧是多方控盘，指标背离仍需要放量来化解。创业板指中阳反包了昨天的阴线，多头重新掌控节奏，震荡向上趋势。

总体，今天科技、金融、周期都有所表现，激发了市场做多情绪。盘面上PCB/半导体、稳定币、光伏形成了三轮驱动，让市场形成良性的进攻态势。这里势来了，遵循势，利用势，重复势。操作上，中报业绩仍是确定性较高的方向，继续跟踪中报业绩大幅预增或有超预期增长的品种为主。

二、【连板个股梳理】

pcb/电子布概念：金安国纪4板，宏和科技 新亚电子2板

电力：华银电力4板，新中港3板

金融：金时科技2板

外卖概念：森林包装4板，天元股份2板

医药概念：联环药业2板

地产概念：渝开发 四方新材2板

三、【热点逻辑梳理】

★游戏股（催化：7月4日央行就《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见。《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。）

涨幅居前核心品种：冰川网络，巨人网络、富春股份、恺英网络，吉比特、完美世界等

★光伏（催化：①7月3日工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会。会上强调：依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，光伏反内卷预期持续强化）

涨幅居前核心品种：大全能源，阳光电源、亿晶光电、通威股份 、亚玛顿等

★稀土永磁概念股（催化：近期氧化镨钕报价开始上调：随着新能源汽车旺季临近，7月排产已有环比提升，上周下游磁材厂商开始采购带动稀土价格小幅上涨。本周磁材厂商继续密集招标，截至7月7日中午，氧化镨钕报价上调至45.2万。目前来看，从磁材厂到贸易商报价都偏乐观，周内氧化镨钕价格可能突破到45.5-46万。随着后续旺季来临，稀土涨价空间有望打开。）

涨幅居前核心品种：，银河磁体，广晟有色，九菱科技、宁波韵升、中科磁业等。

★PCB概念（催化：根据 Prismark 统计，预计2029 年全球 PCB 产值将增长至 947 亿美元，2024-2029 年 CAGR 达 5.2%；中国市场 2029 年 PCB 产值将达到 497 亿美元。）

涨幅居前核心品种：国际复材、奕东电子，金安国纪，宏和科技、宏昌电子、博敏电子、宝鼎科技等。

★稳定币概念（催化：香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇7日表示，目标今年内可发出稳定币牌照。此外由中国移动通信联合会主办的2025年全球RWA&AGI（数实融合）生态峰会，即将于7月13日召开。)
涨幅居前核心品种：金时科技2连板，高伟达，古鳌科技、霍普股份、金一文化、吉宏股份等。

风险提示：以上观点和数据整理仅供参考，不作为买卖依据，投资者由此作出的决策，盈亏自负，股市有风险，入市需谨慎。（山东神光ZX0054；蔡荣妹 执业编号：A0430612120001）