摘要

1、盘前热点事件点评

1）国家发展改革委政研室主任蒋毅1日表示，目前社会各界应用人工智能的需求强烈处在人工智能应用落地的关键窗口期。（结合本周国常会提到的人工智能+，预计随着后续相关细则披露，会继续对AI应用板块有一定催化和刺激）

2）周五美股三大指数集体收跌，减肥药、贵金属板块走高，黄金资源涨近17%，金田涨超5%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.82%，热门中概股普跌。（A股上周两连跌，大方向定性虽为上升趋势的短线回调，但进入8月，特别下旬中报密集期，结构性还是会比较明显，行情可能比7月难做，适当降低预期。）

3）美国7月非农就业人数增加7.3万人，预估为增加10.4万人，前值为增加14.7万人。数据创9个月以来新低。（较差的就业数据，一定程度说明美国经济背后的隐忧，美联储降息预期提升，直接利好的是美债和黄金）

4）财政部、税务总局将于8月8日起对新发行的的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。（这是一个非常明确信号，就是要把钱从债市往股市里赶。随着债券收益率下降，这对股市的红利资产会是直接利好）

5）八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标到2027年，建成不少于200家卓越级智能工厂；到2030年，建成不少于500家卓越级智能工厂，基本形成系统完备、安全可控的产品及服务供给体系。（文件强调的智能制造，利好工业母机、工业软件等）

6）投资日历备忘：OpenAI准备在8月初推出GPT-5。8月27日的英伟达中报披露。8月26日是深圳经济特区成立45周年纪念日.2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。华为8月首发新升级小艺智能体。俄罗斯总统将会在8月31日至9月3日对中国进行为期4天的访问。9月3日天安门举行盛大阅兵。）

7）重要公告：弘信电子：控股子公司与庆阳政府共建燧弘庆阳绿色智能数字基础设施项目 总投资预计128亿元。芯导科技：拟4.03亿元购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%的股权 预计构成重大资产重组。海康威视公告，上半年净利润同比增长11.71%；九号公司公告，上半年净利润12.42亿元，同比增长108%；泸州老窖公告，2024年度每10股派45.92元。百奥泰公告，创新药重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液（BAT5906）获临床试验批准；赛微电子公告，控股子公司MEMS硅晶振通过验证并启动试产。佳创视讯公告，控股股东筹划公司控制权变更事项，股票停牌；中国神华公告，筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，股票8月4日起停牌。

2、各大社区人气排行榜

人气热榜前五：水电站、电影、AI应用
同花顺热榜：和而泰、山河智能、天府文旅、西藏天路、中国电影
东方财富热榜：贵州百灵、中国电影、捷成股份、天府文旅、华建集团
淘股吧热榜：西藏天路、中国电影、亚太药业、华建集团、天府文旅

3、连板梯队

3连板：胜通能源(LNG+燃气+海外合作)、奇正藏药(半年度增长+藏药龙头+西部大开发)

2连板：倍加洁、利德曼、文科股份、汉商集团、环球印务、宏和科技、昂利康、贵州百灵、淳中科技

4、收盘价创历史新高21家（找对标，看行业趋势）

医药（5）：热景生物、福元医药、悦康药业、辰欣药业、舒泰神

液冷（3）：淳中科技、思泉新材、英维克

芯片（2）：新恒汇、杰普特

军工（2）：西菱动力、长城军工

影视出版（1）：果麦文化

消费电子（1）：隆扬电子

电子布（1）：宏和科技

家居（1）：松霖科技

西藏水电（1）：南方路机

仪器（1）：禾信仪器

通信（1）：长盈通

新材料（1）：晶华新材

银行（1）：农业银行

5、周末市场舆情热度

★1）AI算力硬件

事件：（①7月31日微软、Meta两大核心ai巨头业绩大超预期，美股微软涨幅3.95%，Meta涨幅11.25%②7月31日OpenAI表示，将和挪威能源公司Aker、英国AI云公司Nscale合作，在挪威新建一个AI数据中心——Stargate Norway“星门挪威”，初期电力容量为 230MW，计划再增加 290MW目标是到2026年底部署10万枚英伟达GPU，并打算在未来几年大幅扩张。黄仁勋称，该设施将采用英伟达先进的 GB300 超级芯片处理器，并通过英伟达的高NVLink 网络技术连接。该项目预计将采用直抵芯片液冷技术③7月31日国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司）

相关个股：宏和科技（5T3B）、淳中科技（2B）、川润股份、思泉新材等

★2）AI应用

事件：（①8月1日奥特曼：未来几个月我们将推出大量新品——包括新模型、新产品、新功能等等②8月1日Anthropic：切断OpenAl对Claude系列AI模型的API访问权限。原因是OpenAl用Claude数据训练GPT-5，违反服务协议③8月1日马斯克：实时AI视频渲染技术有望3到6个月实现④媒体报道OpenAI估值已达3000亿美元）

相关个股：环球印务（2B）、郑中设计、深桑达A、易点天下、鼎捷数智、汉得信息、豆神教育、万兴科技等

★3）医药

事件：（①7月31日国家医保局首次确认：已制定“新上市药品首发价格机制”②8月1日广东：研究部署了基孔肯雅热疫情防控工作，全力以赴打赢疫情防控歼灭战②8月2日香港发现首例基孔肯雅热输入病例）

相关个股：奇正藏药（3B）、亚太药业（5T3B）、汉商集团（2B）、昂利康（2B）、贵州百灵（2B）、福元医药（4T2B）、维康药业、科拓生物等

★4）军工

事件：（①8月1日巴基斯坦：已将中国直-10ME列装巴基斯坦军队。专家表示，该武装直升机一机多用，在战场上能够发挥很大的作用。机型价格合适，有很强市场竞争力②8月1日央视披露多个军事演练、军工装备细节：无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军首次披露无人化作战模式③8月1日歼-15“飞鲨”弹射画面公布！交装即交战斗力！福建舰入列进入最后攻坚时刻④美国陆军于2025年8月1日宣布与大数据分析公司 Palantir 签订了一项为期10年、总值上限为 100 亿美元的企业许可协议（ELA）⑤9月3日阅兵）

相关个股：航天晨光、长城军工、西菱动力、北方长龙等

★5）影视传媒

事件：（①8月3日电影《南京照相馆》上映11天，总票房破15亿，单日票房破2亿元②国产动画电影《浪浪山小妖怪》上映，首日票房突破6000万元）

相关个股：幸福蓝海、金逸影视、慈文传媒、中国电影等

★6）机器人

事件：（①8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款②8月15-17日，2025世界人形机器人运动会召开③媒体报道智元机器人宣布已于近日完成新一轮战略融资，该轮投资由LG电子、未来资产集团联合投资）

相关个股：中马传动（3T2B）、日盈电子、浙江荣泰 、奥比中光、华锐精密 、德迈仕等

数据来源：公司公告，股之道金融研究院

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