摘要

1、盘前热点事件点评

1）近期有纳税人收到了税务部门通知，告知其需要依法办理境外所得申报并缴纳相应税款。根据我国个人所得税法，个人股票交易所得属于财产转让所得，应当适用20%的税率按次征收。（这对资金的流向有指向性，或将促使投资者调整资产配置，减少境外投资，转向境内证券市场，对国内券商是偏利好）

2）美联储9月降息的概率为94.4%。周一美股三大指数集体收涨，热门科技股普涨，英伟达、谷歌、Meta、博通涨超3%，贵金属、焦炭、加密货币涨幅居前。纳斯达克中国金龙指数收涨1.33%，热门中概股多数上涨。（周一A股逆势走强，验证了当前市场的韧性，量能尚有欠缺需要补量，接下来有望支撑市场情绪两大预期：一是美联储降息预期提升，9月有望重启降息；二是中美会晤）

3）上海印发《上海市支持企业加强基础研究 增强高质量发展新动能的若干措施》。提出：吸纳更多集成电路、生物医药、人工智能等产业领域企业加入“探索者计划”。基础研究投入达到或超过1亿元/年的企业，给予补助1000万元。（现在各地在未来5年都会给科技方向予以政策支持，最近十五五计划的市场热度起来了，科技和新兴方向的机会要重视好）

4）8月8日，2025世界机器人大会将在北京开幕；8月13日，中国具身智能机器人产业大会将召开；8月15日，人形机器人运动会将在鸟巢举办。（机器人板块8月的催化非常密集，应该是市场轮动重点方向之一，重点留意与T链对接的标的）

5）2025年7月A股新开户196万户，同比环比均有所增长，7月环比增长19.27%。与2024年7月新增115万户开户数相比，2025年7月新开户同比增长71%，远超去年同期开户水平。（开户人数同比有大的增长是正常，因为去年7月份市场还处于低迷状态，环比看增幅还可以，居民财富搬家需要一个漫长的过程，重点是持续的赚钱效应）

6）投资日历备忘：OpenAI准备在8月初推出GPT-5。8月27日的英伟达中报披露。8月26日是深圳经济特区成立45周年纪念日.2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。华为8月首发新升级小艺智能体。俄罗斯总统将会在8月31日至9月3日对中国进行为期4天的访问。9月3日天安门举行盛大阅兵。）

7）重要公告：上海洗霸公告，拟与有研稀土合资设立控股子公司，推动硫化锂业务发展。丰立智能公告，拟定增募资不超过7.3亿元；绿通科技公告，拟5.3亿元收购大摩半导体51%股权；中国船舶公告，拟开展异议股东收购请求权有关事宜，股票停牌；西藏天路公告，出售中国电建股票累计成交金额1.84亿元；瑞可达公告，人形机器人产品现已开始小批量供货。上纬新材公告，核查工作完成，8月5日起复牌。贵州茅台公告，累计回购股份345.17万股，支付金额53.01亿元；上纬新材公告，预计上半年度净利润2990万元，同比减少32.91%；豪威集团公告，预计上半年净利润同比增长39%至50%。

2、各大社区人气排行榜

人气热榜前五：军工、创新药、AI应用
同花顺热榜：山河智能、长城军工、西藏天路、翰宇药业、航天电子
东方财富热榜：翰宇药业、长城军工、航天电子、山河智能、建设工业
淘股吧热榜：山河智能、长城军工、东杰智能、英维克、万泽股份

3、连板梯队

4连板：胜通能源(LNG+燃气+海外合作)

3连板：倍加洁(三胎概念+口腔护理+益生菌+外销)、文科股份(生态工程（西藏）+重组预期+光伏+佛山国资)、利德曼(重大重组+体外诊断+国企改革)

2连板：中马传动、东杰智能、万泽股份、福元医药、日盈电子

4、收盘价创历史新高33家（找对标，看行业趋势）

北交所+军工（2）：星辰科技、广信科技

军工（5）：北方长龙、思林杰、国机精工、长城军工、西菱动力

医药（5）：京新药业、福元医药、辰欣药业、小方制药、热景生物

芯片（4）：杰普特、美埃科技、华虹公司、新恒汇

消费电子（3）：隆扬电子、晶华新材、统联精密

液冷（2）：思泉新材、英维克

固态电池（2）：上海洗霸、豪鹏科技

机械（2）：腾亚精工、速达股份

机器人（1）：浙江荣泰

仪器（1）：禾信仪器

PCB（1）：迅捷兴

通信（1）：长盈通

西藏水电（1）：南方路机

电子布（1）：宏和科技

家居（1）：松霖科技

银行（1）：农业银行

5、周一市场舆情热度

★1）军工

事件：（①南部战区新闻发言人田军里空军大校表示，8月3日至4日，中国人民解放军南部战区海军位南海海域进行例行巡航。菲律宾拉拢域外国家搅局南海，组织所谓“联合巡航”，破坏地区和平稳定。战区部队持续保持高度戒备，坚决捍卫国家领土主权和海洋权益，任何搅局南海、制造热度的军事活动尽在掌握②9月3日阅兵，武契奇、斯洛伐克总理等计划来华③8月1日央视披露多个军事演练、军工装备细节：无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军首次披露无人化作战模式）

相关个股：恒宇信通（4T2B）、北方长龙、科思科技（科创）、长城军工（3T2B）、航天电子、利君股份、能科科技等

★2）机器人

事件：（①8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款②8月15-17日，2025世界人形机器人运动会召开③智元机器人首届合作伙伴大会将于8月21日在上海举行。）

相关个股：中马传动（4T3B）、日盈电子（2B）、夏厦精密、浙江荣泰、五洲新春、天奇股份、福日电子等

★3）医药

事件：（①8月4日媒体报道我国在艾滋病疫苗研发领域取得重要进展。中国疾控中心等团队完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验②8月4日媒体报道翰宇药业与KuCoin达成战略合作，拟共同探索内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA项目③8月4日国际权威医学期刊《柳叶刀-eClinicalMedicine》发表广生堂GST-HG141（奈瑞可韦）II期研究成果④佛山市市场监管局发布《关于疫情防控期间加强零售药店销售重点管控药品登记管理的告知书》，明确8月1日起，全市所有零售药店将严格执行销售重点管控药品登记报告制度，共涉及47种药物）

相关个股：翰宇药业、海辰药业、南模生物（科创）、福元医药（5T3B）、万泽股份（2B）、诚意药业、西藏药业等

★4）AI应用/AI硬件

事件：（①8月4日奥特曼晒出一张GPT-5问答图，并确认GPT-5基础开发已基本完成，目前处于安全和功能测试阶段，即将发布②8月4日腾讯混元开源 0.5B、1.8B、4B、7B模型，消费级显卡即可运行。③7月31日，AI应用设计协作平台 Figma于美股上市，首日涨幅250%。7月31日，国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。大力推进人工智能规模化商业化应用。④英伟达官网更新800V直流电源架构（800V DC）合作商名录，国内GaN芯片龙头英诺赛科成入选）

相关个股：飞响音乐（7T3B）、华盛昌、金现代、隆扬电子、江南新材、江海股份、东芯股份等

★5）固态电池

事件：（①据报道，上汽确认全新MG4电动掀背车将成为全球首款搭载半固态电池的量产电动车，将于8月5日正式亮相②为强化移动电源、锂离子电池和电池组强制性产品认证管理，国家认监委制定了《强制性产品认证实施规则 移动电源、锂离子电池和电池组（试行）》。新版规则自2025年8月15日起实施）

相关个股：上海洗霸、金鹰股份、信宇人、晶华新材等

★6）MPO

事件：（CommScope股价上涨86%。安费诺已与康普CommScope达成协议，收购其连接性与电缆解决方案业务，交易金额达105亿美元。安费诺表示，此次收购将扩大其光纤产品组合及其他互连产品解决方案，并将增强安费诺在资讯科技数据通信市场的互连产品能力，特别是透过提供人工智能的光纤产品以及数据中心应用。）

相关个股：长芯博创、太辰光、致尚科技、仕佳光子、长飞光纤等

数据来源：公司公告，股之道金融研究院

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