摘要

1、盘前热点事件点评

1）七部门日前联合发布《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提出，加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持。（这是一个多部门联合印发的关于稳增长的文件，重点是支持半导体、工业母机等新型工业化领域的融资，利好高端制造，利好科技板块）

2）周二美股三大指数集体收跌，贵金属、工业金属原材料涨幅居前，金田涨超6%，金罗斯黄金涨超5%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.56%，热门中概股多数下跌。（周二A股大盘再次站上3600点大关，比预期强势，总体恢复震荡上行趋势，但要挑战之前的3674仍需要温和放量。今天侧重点深市，深市放量跟上市场才会走得稳）

3）宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20km。A2最大奔跑速度5米/秒，最大攀爬高度1米。（此时秀肌肉（强大运控能力）为IPO造势，总体仍是一款主打性价比适用于进阶消费市场及轻工业场景的产品，利好长盛轴承、中大力德等供应链核心标的）

4）晶泰控股与DoveTree签署最终协议，有权获得最高58.9亿美元里程碑付款。公司子公司晶泰科技与DoveTree及其联属公司订立最终协议。（这意味着AI制药加速落地，AI制药、CDSS、医生Copilot、科研平台等医疗AI产品多点开花，行业迎来蓬勃发展期）

5）国务院办公厅日前发布《关于逐步推行免费学前教育的意见》。其中提出，从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。（利好爱婴室、孩子王等多胎概念+辅助生殖医药板块）

6）投资日历备忘：OpenAI准备在8月初推出GPT-5。8月27日的英伟达中报披露。8月26日是深圳经济特区成立45周年纪念日.2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。华为8月首发新升级小艺智能体。俄罗斯总统将会在8月31日至9月3日对中国进行为期4天的访问。9月3日天安门举行盛大阅兵。）

7）重要公告：天坛生物：获得注射用重组人凝血因子Ⅷ＜12岁适应症人群临床试验总结报告（效果显著）。万科A公告，深铁集团向公司提供不超过16.81亿元借款；罗曼股份公告，拟收购武桐高新39%股权。海光信息公告，上半年净利润12.01亿元，同比增长41%；中科曙光公告，上半年度净利润同比增长29.89%；牧原股份公告，7月销售商品猪收入116.39亿元，同比降10.41%。安车检测公告，控股股东变更为矽睿科技，股票复牌。上纬新材公告，如未来股票价格进一步上涨，公司可能再次向上交所申请连续停牌核查。

2、各大社区人气排行榜

人气热榜前五：机器人、军工、eSIM
同花顺热榜：上纬新材、山河智能、东杰智能、长城军工、东信和平
东方财富热榜：上纬新材、山河智能、东信和平、福日电子、长城军工
淘股吧热榜：山河智能、上纬新材、长城军工、北纬科技、湖南天雁

3、连板梯队

4连板：倍加洁(三胎概念+口腔护理+益生菌+外销)、文科股份(生态工程（西藏）+重组预期+光伏+佛山国资)、

3连板：中马传动(减速器+大客户长城汽车)、东杰智能(智能物流+机器人概念+实控人或变更+国企改革)

2连板：北纬科技、福日电子、国机精工、长城军工、山河智能、诚意药业

4、收盘价创历史新高32家（找对标，看行业趋势）

机器人：上纬新材、新瀚新材、中马传动、兆丰股份、晶华新材、浙江荣泰、浙海德曼、海昌新材（8）

军工：北方长龙、国机精工、长城军工、西菱动力、华测导航（5）

液冷：淳中科技、思泉新材（2）

医药：京新药业、佐力药业（2）

消费电子：东睦股份、隆扬电子（2）

eSIM：新恒汇（1）

PCB：大族数控（1）

光模块：长芯博创（1）

家居：菲林格尔（1）

固态电池：上海洗霸（1）

传媒：果麦文化（1）

高铁：必得科技（1）

银行：农业银行（1）

芯片：华虹公司（1）

通信：长盈通（1）

钾肥：藏格矿业（1）

机械：速达股份（1）

光刻机：福晶科技（1）

5、周二市场舆情热度

★1）军工

事件：（①南部战区新闻发言人田军里空军大校表示，8月3日至4日，中国人民解放军南部战区海军位南海海域进行例行巡航。菲律宾拉拢域外国家搅局南海，组织所谓“联合巡航”，破坏地区和平稳定。战区部队持续保持高度戒备，坚决捍卫国家领土主权和海洋权益，任何搅局南海、制造热度的军事活动尽在掌握②9月3日阅兵，武契奇、斯洛伐克总理等计划来华③8月1日央视披露多个军事演练、军工装备细节：无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军首次披露无人化作战模式）

相关个股：北纬科技、国机精工、长城军工、科思科技（科创）、湖南天雁、春晖智控、航天科技等

★2）机器人

事件：（①8月5日宇树发布机器狗新品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20km，搭载超广角激光雷达3D感知，可加装轮足②8月5日上纬新材：如未来股票价格进一步上涨 公司可能再次向上海证券交易所申请连续停牌核查，上交所：依规对上纬新材部分投资者采取了暂停账户交易的自律监管措施③8月5日上海证券报发文：《人形机器人“订单潮”涌动 表演、导览仍是“主战场”》，其中提到，今年以来智元机器人中标9个项目，宇树科技中标68个项目，优必选中标16个项目。中标数量接近或超过去年全年水平④京东参与世界机器人大会议程公布 将携手多家机器人企业举办论坛、发布京东智能机器人产业加速计划⑤北京人形机器人创新中心发布参加世界机器人大会相关议程，天工2.0将当主持人⑥8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款⑦8月15-17日，2025世界人形机器人运动会召开）

相关个股：中马传动3B、东杰智能3B、福日电子、浙江荣泰、五洲新春、中欣氟材、联诚精密、新瀚新材等

★3）医药

事件：（①8月4日媒体报道我国在艾滋病疫苗研发领域取得重要进展。中国疾控中心等团队完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验②8月4日媒体报道翰宇药业与KuCoin达成战略合作，拟共同探索内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA项目③8月4日国际权威医学期刊《柳叶刀-eClinicalMedicine》发表广生堂GST-HG141（奈瑞可韦）II期研究成果④佛山市市场监管局发布《关于疫情防控期间加强零售药店销售重点管控药品登记管理的告知书》，明确8月1日起，全市所有零售药店将严格执行销售重点管控药品登记报告制度，共涉及47种药物）

相关个股：诚意药业、科华生物、永和智控、桂林三金、创新医疗、西藏药业等

★4）人工智能/AI硬件

事件：（①AI需求强劲，英伟达已向台积电追单30万片H20芯片。②安费诺105亿美元价格收购康普CCS部门，进军MPO领域。③7月31日，国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。大力推进人工智能规模化商业化应用。④英伟达官网更新800V直流电源架构（800V DC）合作商名录，国内GaN芯片龙头英诺赛科成入选）

相关个股：淳中科技（4T3B）、良信股份（4T2B）、长飞光纤（5T2B）、易德龙等

★5）eSIM

事件：（①欧盟《新电池法》明确规定，自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽，这将使eSIM成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底，全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用。②苹果将在9月发布的iPhone17 Air上取消物理SIM卡槽，全面转向eSIM技术。③华为新款三折叠手机Mate XTs将于9月亮相，为压缩机身空间，新机或国内首发eSIM商用技术，取消物理SIM卡槽，为电池与散热模组腾挪空间。）

相关个股：日海智能、东信和平、澄天伟业等

★6）新型工业化

事件：（①8月5日央行等七部门《关于金融支持新型工业化的指导意见》。提到推动产业加快迈向中高端，防止“内卷式”竞争，引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资，加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持，强化重点企业金融服务 支持产业链自主可控）

相关个股：东杰智能、国机精工、南兴股份、华东数控等

数据来源：公司公告，股之道金融研究院

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