摘要
1、盘前热点事件点评
1）工信部等六部门19日联合召开光伏产业座谈会，部署进一步规范光伏产业竞争秩序工作。会议要求：一是加强产业调控；二是遏制低价无序竞争；三是规范产品质量；四是支持行业自律。（本次会议的级别高、覆盖面广，有望强化央地协同、产业链联动，反内卷决心再强化，新增需求端协调，光伏组件涨价可期）
2）周二美股三大股指收盘涨跌不一，纳指跌1.46%，标普500指数跌0.59%，道指涨0.02%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌0.9%。（昨天A股盘面最大的变化是高低切换，这里只要没有持续大幅缩量，短期即便压压节奏，大方向仍无碍，继续轻指数重个股，回避高位情绪股即可）
3）上海发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》，加快机器人应用，支持电子信息、汽车、装备等重点行业部署应用工业机器人。（经济越差，政府对培育新增长动能的迫切程度会越高，十年又是一轮新周期，继续看好机器人板块）
4）据悉:苹果 iPhone 17已进入大规模量产阶段。（三季度是消费电子的传统旺季，各大厂商都会在三季度末的时候推出自己的新款，当下正是各零部件厂商拉货的时间，在AI的推动下，手机业务可能会有超预期的可能，适当关注苹果链）
5）广东省人民政府办公厅印发《广东省推动商业航天高质量发展若干政策措施（2025—2028年）》。其中提出，加快推动卫星互联网服务在低空经济、太空挖矿、太空旅游等前沿领域落地一批重大应用场景创新示范项目；鼓励商业航天企业申请武器装备科研生产许可。（利好卫星通信板块）
6）投资日历备忘：8月27日的英伟达中报披露。2025中国算力大会将于8月22日至24日在山西大同举行。中方将于今年8月31日至9月1日在天津主办上合组织峰会. 俄罗斯总统将会在8月31日至9月3日对中国进行为期4天的访问。印度总理莫将于8月31日至9月1日访华，将出席上合组织天津峰会。9月3日天安门举行盛大阅兵。苹果今年的iPhone17系列发布会9月9日,2025低空经济发展大会将于9月5日-7日在芜湖市举办）
7）重要公告：鹏鼎控股公告，投资80亿元建设淮安产业园，为AI应用市场提供全方位PCB解决方案。7天4板中恒电气公告，未与英伟达、Meta、谷歌等海外云厂商签署合作协议或销售合同。飞乐音响公告，未筹划上海微电子借壳上市等重大资产重组事项。金力永磁公告，上半年净利润同比增长155%，拟10派1.8元。大族数控上半年归母净利润2.63亿元，同比增长83.82%。福耀玻璃上半年归母净利润为48.05亿元，同比增长37.33%。先达股份上半年净利润1.36亿元，同比增长2562%。
2、各大社区人气排行榜
人气热榜前五：算力、机器人
同花顺热榜：利欧股份、四川长虹、华胜天成、领益智造、工业富联
东方财富热榜：四川长虹、工业富联、领益智造、利欧股份、华胜天成
淘股吧热榜：华胜天成、吉视传媒、金田股份、卧龙电驱、利欧股份
3、连板梯队
4连板：济民健康(医疗器械+细胞治疗+海南自贸港)
3连板：申联生物、新天药业、川润股份、诺德股份、科森科技、汉钟精机、华宏科技、同洲电子、中恒电气
2连板：伟隆股份、福瑞股份、剑桥科技、利欧股份、红豆股份、国机精工、园林股份、慈文传媒、明新旭腾、汇得科技、四方科技、领益智造、中科金财、中科海讯、华胜天成、四创电子
4、收盘价创历史新高71家（找对标，看行业趋势）
农业银行、邮储银行、诚意药业、工业富联、新易盛等
5、周二市场舆情热度
★1）人工智能（液冷/连接/PCB/电源/AI应用）
事件：（①8月19日DeepSeek 线上模型版本已升级至 V3.1，上下文长度拓展至 128k。②8月19日路透社：消息人士称，英伟达打算推出一款新的特供中国版GPU，采用单芯片设计，原始算力大约是B300的一半，比H20性能更好。目标是最早下个月交付中国客户进行样品测试。③川润股份：Q2营收4.92亿，同比+37.54%，环比+57.69%。Q2净利441.36万，单季度扭亏。④8月19日CNBC消息，OpenAI联合创始人兼首席执行官Sam Altman警告称，美国可能低估了中国在AI领域进展的复杂性和严重性，且仅靠出口管制可能并非可靠的解决办法。⑤8月19日阿里巴巴集团旗下的通义千问宣布推出Qwen-Image-Edit——Qwen-Image的图像编辑版本）
相关个股：同洲电子（7T6B）、腾龙股份（5T4B）、中电鑫龙（6T4B）、中恒电气（7T4B）、诺德股份（3B）、汉钟精机（3B）、伟隆股份（4T3B）、剑桥科技（2B）、利欧股份（2B）、园林股份（2B）、四方科技（2B）、领益智造（2B）、科士达（3T2B）、工业富联（5T2B）等
★2）机器人
事件：（①8月19日媒体报道英伟达、富士康合作打造的人形机器人预计11月首秀②8月19日宇树科技公布新专利（基于多传感器数据融合的动态时空同步建图方法和系统），可提高机器人复杂环境作业能力③8月19日宇树官微配图芭蕾舞动作④8月19日智元机器人预告：首届合作伙伴大会倒计时2天，会场已爆满 机器人已就位 大会报名截止⑤8月19日外交部：愿同各国加强人工智能和机器人领域交流合作⑥8月19日央广网报道：2030年智能养老机器人市场规模有望超2万亿元，年产值达4000亿元⑦8月19日《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》发布：推动3000家制造业企业实现智能化应用）
相关个股：科森科技（3B）、华宏科技（3B）、国机精工（2B）、红豆股份（2B）、汇得科技（2B）、新坐标、上海机电、南方精工、夏厦精密、拓普集团、卧龙电驱、德迈仕 等
★3）半导体
事件：（①SIA宣布2025年第二季度全球半导体销售额为1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8%②据百川盈孚数据，8月11日，光刻胶核心材料光引发剂(TPO)价格再度上调，最新报价至95元/公斤，价格上调5.56%。8月以来，光引发剂累计涨幅近15%，今年以来累计上涨26.67%。②全国首台国产商业电子束光刻机突破性问世，精度比肩国际。中信智库在2025WAIC发布报告显示，随着国内算力消耗快速增长，国产芯片今年将迎来发展大年。③近日川普在向记者透露，他计划在未来两周内对半导体产品加征关税）
相关个股：海立股份（10T6B）、电子城（6T4B）、寒武纪、东微半导、东芯股份、瑞芯微等
★4）医药/脑机接口
事件：（①8月13日Sam Altman称将支持一家新脑机接口公司Merge Labs，与马斯克的Neuralink展开竞争②国家医保局近日公布《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商保创新药目录调整初步形式审查通过名单》，CAR-T疗法成为焦点：7家已上市CAR-T产品中，5款产品申报商保创新药目录，3款同步冲刺基本医保，行业竞争格局初显新动向③8月13日浙江省卫生健康委员会等10部门印发《浙江省加快推动“人工智能+医疗健康”高质量发展行动计划》。其中提到，打造多模态医疗行业大模型，建设全自主AI研发框架，形成共性模型服务能力。开发覆盖医疗服务、健康管理、公共卫生、药械研发、行业治理等一批专病专科模型和医疗智能体。聚焦人工智能数据与应用、脑机接口、新药创制等领域部署实施重大科技专项，加强多模态人工智能、具身智能与医学、药学交叉领域的科研布局④8月13日三部门联合发布《医疗广告认定指南》，为有力打击违法医疗广告提供更为清晰、更具可操作性的指引⑤8月12日中国信通院联合脑机接口产业联盟发布《脑机接口技术与应用研究报告（2025年）》）
相关个股：济民健康（4B）、新天药业（3B）、立方制药（3T2B）、南京新百、益佰制药、诚意药业、申联生物（科创3B）、福瑞股份（2B）、透景生命等
★5）华为相关
事件：（①8月22日华为兆瓦超充高质量发展峰会将在四川北川羌族自治县将举办，主题为“共建兆瓦超充生态，共赢全电物流机遇”。届时，将分享兆瓦超充产业链端到端创新解决方案与实践、探讨全新商业模式、发布百兆瓦级重卡超充站②华为官宣：将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会③华为 Pura 80系列的设置界面可以公开展示处理器芯片名称为“麒麟9020”④8月16日余承东在央视财经《对话》栏目上透露：鸿蒙生态今年年底能够做到与安卓和iOS生态看齐，“全球三分天下必有其一”⑤8月30-31日深圳举办鸿蒙生态大会⑥国内第一个百万级用户的鸿蒙版政务协同应用粤政易，已全面完成鸿蒙原生架构改造和应用覆盖，将面向全省政务工作人员开放下载更新）
相关个股：华胜天成（9T6B）、川润股份（3B）、四川长虹、华立股份、诚迈科技等
★6）消费
事件：（①8月19日泡泡玛特：上半年营收138.8亿元，同比增长204.4%，预估137.6亿元。经调整净利润为47.1亿元，同比增长362.8%。其中海外收入56亿，同比+440%②8月19日全国消费品以旧换新工作推进电视电话会在京召开，加快培育消费市场新增长点③近日三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》）
相关个股：桂发祥（7T4B）、梦洁股份、宏辉果蔬、李子园、酒鬼酒等
数据来源：公司公告，股之道金融研究院
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